【解剖大盘】

今天港股走势比预期的要偏弱一些，下来有支撑，但主动上攻方面不给力，量能又萎缩到841亿，说明没有利好就没有增量。

之所以没增量资金进来，很关键的原因是市场没有主打板块，都是各自为政，这种情况下，就形成不了合力，持续性就大打折扣。显示出整个市场的一种迷茫状态。

迷茫之下，资金也在寻找出路，这个出口就是继续怼细价的地产股。9月12日，有媒体报道称，北京二手房指导价限制自9月8日起取消，目前海淀区29个热点学区超出指导价的房源已可展示，而此前这些房源均不能挂牌。前面其实出了不少地产利好，但真正的成效如何依然需要观察，看来观望的比较多。而北京的做法就是从学区房入手，因为这块相对是刚需，再穷也不能穷教育。但动辄17万以上的单价确实不是普通人能承受的。先从有钱的这块来撬动也是一个办法。

直接的刺激是：9月11日，远洋集团(03377)发布未经审核运营数据，8月，该公司协议销售额约为19.7亿元；协议销售楼面面积约为20万平方米；协议销售均价为每平方米约9900元。对于外界关注较多的债务问题，截至目前远洋集团未出现违约事件，境内债展期成功，美元债票息也展期过关。今天远洋集团大涨超82个点，0.83港元的股价是主要优势。碧桂园(02007)近日召开债券持有人会议，审议的8只境内公司债展期方案中，有6只获通过。剩下两只获得通过应该是时间问题。中国恒大(03333)协议安排批准聆讯已重新列入议事日程并将于10月16日及17日上午10时正举行，市场憧憬会有转机。今天涨超5个点。但先锋品种融创中国(01918)下跌超7个点，显示到一定高位之后资金有畏高情绪。资金就转战其它如宝龙地产(01238)、合景泰富(01813)这类，涨幅均超15个点。通过轮动的方式来维持其细价板块的热度。

昨日谈到了汽车股的特斯拉，有了大摩的研报加持，昨晚涨超10%，总市值一夜增加795.8亿美元(约合人民币5800亿元)。这个消息对于整个汽车板块确实有带动。对于中国新能源汽车，本身过硬的技术及全产业链带来的低成本优势引发了欧洲的恐慌，法国甚至要求欧洲出政策认定是“反倾销”，但德国并不认同。归根结底法国汽车竞争力太弱，怕受到冲击，但德国作为汽车王国相对自信。同时德国车企在中国的业务占比也相当高，也怕遭到到反制裁。因此，中国车企进军欧洲市场是迟早的事情，如做得比较好的比亚迪(01211)、长城汽车(02333)等。新势力里面小鹏(09868)相对好一些，毕竟和德国大众汽车有交集，相对容易开拓欧洲市场。国内方面，在刚刚过去的2023年第37周(9月4日至10日)，理想汽车(02015)的周销量8500辆。截至9月10日，本月销量已达1.11万辆，持续领跑新势力。

华为今天也召开了重磅发布会，余承东表示："我们在AITO问界新M7系列上重金投入五个亿，用了扎实的材料、最好的技术，让它不仅成为'智能座舱天花板'，还是'智能驾驶天花板'，更是'智能安全天花板'！在看不见和看得见的地方，为用户带来了比遥遥领先更领先的极致体验"，华为和特斯拉对汽车行业可谓起到引领作用，其一举一动都会产生巨大影响力。近期除了智能驾驶在走强，还有就是一体化压铸这块，上游模具钢这块龙头天工国际(00826)今天创出了半年新高。

美股减肥药巨头诺和诺德、礼来近来持续走高，股价不断刷新历史新高。截至昨日收盘，诺和诺德今年以来大涨47.44%，礼来今年也大涨58.68，低点以来也上涨超200倍。港股市场相关概念有信达生物(01801)、石药集团(01093)。信达生物因为折让8.83%配售6800万股新股，导致今天股价跌了超6个点。只要项目有前途，高位融资无可厚非。

明天凌晨苹果将召开发布会，这次相对突出的是潜望式镜头，此前华为已推出P30系列手机，是业内首个采用潜望式镜头结构的智能手机，之后潜望式结构开始渗透各大手机厂商的高端旗舰机型，全球潜望式镜头出货量达到千万级。从热度来看不及华为。观察其它产品能否带来惊喜。高伟电子(01415)有资金在潜伏。

按照目前这种成交量，预计恒指又是震荡的格局，上下的空间都不会太大。盘后消息，中共中央、国务院：支持福建探索海峡两岸融合发展新路，建设两岸融合发展示范区。看看福建板块能否会发酵。

【板块聚焦】

富瑞发表报告指，澳门9月首十日的日均博彩收入4.3亿澳门元，是自4月的4.91亿澳门元以来最差，不过行内消息预期，本月余下时间将会改善至4.6亿至5.1亿澳门元，在季节性因素下，属正常水平。该行到澳门考察后得悉，赌场较预期热闹；到访澳门的多属高端旅客，因此奢侈品销售强劲；而内地旅客出游仍然偏好澳门。

9月数据还受到超级台风及周边天气不佳影响，但积极方面是澳门博彩股的中场收入回复到2019年疫情前水平,10月黄金周提前预订数据强劲。非博彩部分占总收入比重增加。重点关注美高梅(02282)、永利澳门(01128)。

【个股掘金】

比亚迪(01211)：上半年纯利增超2倍 居国内汽车销量首位

比亚迪发布上半年业绩，实现营收2601.24亿元，同比增长72.72%；归母净利润109.54亿元，同比增长204.68%。其中，二季度净利68.24亿元，环比增长65%。乘联会最新数据，8月份国内狭义乘用车市场零售销量达到192.3万辆，同比增长2.7%，环比增长8.8%；1-8月份累计销量达到1321.5万辆，同比增长2.0%。 8月份的零售销量达到了历史同期的最好水平。

点评：2023年8月，公司新能源汽车产量约28.49万辆，同比增长62.43%;销量约27.44万辆，同比增长56.87%；1-8月，新能源汽车产量约183.29万辆，同比增长85.76%;销量约179.22万辆，同比增长83.1%；8月秦家族热销45004辆，同比增长13.9%，累计销量超百万，实力领航新一代家轿市场。8月海外销售新能源乘用车合计25023辆。公司2023年8月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为13.928GWh，2023年累计装机总量约为86.583GWh。比亚迪宣布海豹正式在欧洲上市，并提供两个版本，售价分别为50,990欧元(约合人民币40万元)和44,900欧元(约合人民币35万元)。宋PLUS EV冠军版首次与欧洲消费者见面，将于不久后在欧洲上市。比亚迪新能源乘用车在近一年内已进入了15个欧洲国家，在英国、德国、法国等国开设了超140家门店。

蒙牛乳业(02319)：持续回购股份 上半年收入实现稳健增长

蒙牛乳业在港交所公告显示，9月11日以每股26.450港元至26.700港元的价格回购30.30万股，回购金额达806.80万港元。蒙牛乳业公布2023年中期业绩，收入为人民币511.185亿元，同比上升7.1%。毛利196.3亿元，同比增长12.44%；经营利润同比增长29.9%至32.749亿元 。

点评：自9月5日以来公司已连续4日进行回购。上半年，蒙牛液态奶业务、冰淇淋业务、奶粉业务、奶酪业务收入分别为422.13亿元、43.34亿元、19.11亿元、22.73亿元。其中，常温特仑苏、蒙牛母品牌牛奶销售引领行业增长，低温连续19年居市场份额第一，鲜奶持续高速增长，冰淇淋连续3年实现双位数复合增长。奶酪业务高增主因22年12月起妙可蓝多并表。蒙牛旗下大单品“特仑苏”扩大高端奶市场份额领先优势；低温板块上市“鲜酸奶”系列新品；高端鲜奶“每日鲜语”推出新品娟姗4.0鲜牛奶；今年2月，蒙牛正式进入专业营养赛道，推出运动营养品牌“迈胜”；今年5月，蒙牛自主研发的本土益生菌PC-01副干酪乳杆菌获中国专利银奖。蒙牛宁夏工厂今年5月落成投产，人均效能比传统工厂提高了20倍。在消费侧，蒙牛通过数字化工具赋能乡镇村下沉。

零跑汽车(09863)：首款全球化车型C10亮相慕尼黑车展

近期，零跑汽车首款全球化车型C10在慕尼黑国际车展上正式亮相。据悉，该车型采用了零跑全域自研最新成果LEAP3.0技术架构，搭载四叶草中央集成式电子电气架构以及CTC2.0电池底盘一体化技术。最新交付数据显示，零跑8月交付14190台，同比增长13.3%，其中C系列占比超85%，C11车系单月交付超1万台。

点评：公司上半年收入规模增速较快，随着交付规模的大幅增长，公司的盈利能力不断改善。据悉，从C10开始，零跑汽车将持续推出全球化新品，计划于未来两年推出5款产品，在欧洲、亚太、中东、美洲四大全球市场进行销售。9月1日，零跑汽车宣布，零跑T03系列官方补贴最高达1万元，4.99万元起售。就在8月1日，零跑针对旗下C11和C01的部分配置车型降价1万-2万元。2023年3月1日推出公司的第一款增程式车型C11增程。新全系车型获得市场全面认可，2023年第二季度共交付3.4万辆。零跑汽车未来计划以每年1-3款车型的速度，于2025年底前推出7款全新车型，进一步扩大在高性价比市场的份额。截至2023年6月20日，集团累计交付了20万台新能源汽车，随着C11增程上市并交付，集团开启了“纯电+增程”双动力布局，未来新车型会同时推出纯电和增程版本。

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