【解剖大盘】 　　

港股因为周一重阳节休市一天，A股大幅下跌，港股今天自然要补跌，整体看走势比较平稳，收盘16991点，跌了1.05%。

大国博弈迎来转机。10月24日，中美经济工作组以视频方式举行第一次会议。此次会议由两国财政部副部长级官员主持。双方就两国及全球宏观经济形势和政策、双边经济关系、合作应对全球挑战等议题进行了深入、坦诚、建设性的沟通。中方表达了中方的关切。双方将继续保持沟通。这是双方第一次实质性的对话，迈出了关系缓和的第一步。成果也相当不错，外交部发言人毛宁宣布：应美国国务卿布林肯邀请，中共中央政治局委员、外交部长王毅将于10月26日至28日访问美国。正值中东冲突之际，王毅的访华显然意义重大，市场的理解趋于正面。

创新药类情绪再起，龙头药明康德(02359)、信达生物(01801)、君实生物(01877)、金斯瑞(01548)、康方生物(09926)涨幅均在2个多点。医药类无疑成为了资金追逐的重点方向，智通公告掘金个股翰森制药(03692)今天大涨超12个点，最大看点是与GSK订立HS-20089许可协议进行全球化推广HS-20089，公司将收取8,500万美元首付款，并有资格就产品收取最多14.85亿美元的相关事件达成时的里程碑付款。业绩基本锁定，投资者直接按计算器。跌得很惨的艾美疫苗(06660)拟回购至多10%也涨超13个点。中药这块也乘势发力，中国中药(00570)国标逐渐发布叠加使用医疗机构的持续扩容也涨超7个点。

当前股指岌岌可危，监管层持续释放利好催化。10月23日，汇金公司公告称，“中央汇金公司今日买入交易型开放式指数基金(ETF)，并将在未来继续增持。”。Wind最新数据显示，昨日单日规模指数ETF基金份额总额增量超过40亿份，净流入近50亿元。沪深300ETF被猜测得到中央汇金公司加仓概率最大。同时，上证50ETF、中证500ETF也有被可能加仓的可能性。其它还有易方达深证100ETF、汇添富MSCI中国A50互联互通ETF、汇添富中证800ETF等此前被中央汇金投资及其子公司持有的产品，昨天交易时段最后半小时的交易额占比超过20%。而创业板和科创50等相关产品被加仓的概率较小。投资者对上述ETF可保持密切关注，后续预计会得到汇金资金持续加持。

凤凰网科技讯《AI前哨》北京时间10月24日，据报道，尽管中国科技公司已经提前向英伟达采购了逾50亿美元芯片来应对美国出口管制政策，但是这些订单多数仍未交付，而且存在被取消的可能。大国博弈有缓和也有竞争，这是长期共存状态。中国对于高科技领域的发展进程依旧会加速推进。普达特科技(00650)9月12日公布，自2023年4月1日至今，公司已从不同客户处获得61台设备的购买订单及样机订单，包括半导体晶圆清洗设备，今天大涨近22点。大品种中芯国际(00981)依旧稳健。

10月20日0点，拼多多正式启动了今年的11.11大促，提前为消费者送上每满300减50、每满200减30的双档消费福利。此外，百亿补贴也将于23日首次上线“单件立减”玩法，在补贴的基础上叠加价格直降，持续为消费者提供“天天11.11，天天真低价”购物体验。与去年大促相比，今年百亿补贴的品牌商品池预计同比增长110%，尤其是美妆、洗护、文具、服饰、清洁等国货商品的增长最为显著。泰国椰青、马来西亚榴莲、秘鲁蓝莓、越南红肉菠萝蜜、新西兰奇异果等应季的进口水果也加速入驻拼多多11.11，拼多多将推动更多“一带一路”国家的优质农产品直达中国市场，并通过百亿补贴让更多的消费者品尝平价不贵的进口水果。没想到一带一路在这里发挥了积极作用。

电商这块，东方甄选(01797)有望受益，近期公司搞了“注册会议制”，市场预期双11有望推动大批会员转化率及GMV(商品交易总额)冲高。其它受益有泡泡玛特(09992)涨近3个点。

近日有报道援引知情人士称，万洲国际旗下美国猪肉生产商史密斯菲尔德食品公司正在与银行合作，准备在美国再次上市。如果能分拆，估值会提升，万洲国际(00288)涨超2%。东岳集团(00189)拟溢价32.92%回购主要股东新华联控股持有的5.21亿股公司股份，这是对前期债务重组的回应。回购后提高每股收益，今天涨超13个点。

据报道，税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查，自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。富智康集团(02038)跌超9个点。风口浪尖，这类有问题的本身科技含量也不高的建议远离。

香港特区立法会将于明日(25日)上午11时在立法会综合大楼会议厅举行会议。在会议上，行政长官将发表施政报告，看看有哪些利好能释放出来。重点可留意香港交易所(00388)。

从各个层面释放的消息来看，港股整体氛围正在趋好。短线资金也开始活跃。接下来只要以色列不发动地面大规模进攻，港股的反弹值得期待。

【板块聚焦】

近日，广东省7GW省管海上风电项目竞配确认落地，广东海风进展提速。首批风光大基地总规划装机97.05GW，目前已全部开工，第二批总规划装机455GW，其中十四五期间规划投产255GW，十五五期间规划投产200GW，当下已陆续开始建设，第三批也已在规划中。

近期海内外海上风电相关事件频出：1)龙源射阳1GW海风项目已核准开工，2)广东海上风电项目变动，3)多个国内海上风电项目施工推进。此前风电板块处于基本面的相对底部，随着审批等限制因素逐步解除，江苏和广东地区海风稳步推进，10月国内海上风电交付有望起量，行业景气度处于反转上升的阶段。

风能基本面正在好转，目前估值处于底部，主要品种有：金风科技(02208)、新天绿色能源(00956)、东方电气(01072)。

【个股掘金】

金风科技(02208)：机组大型化加速 在手订单有保证

2023年上半年，金风科技实现营业收入190.01亿元，同比增长14.03%;归母净利润12.51亿元，同比下降34.82%。值得一提的是，今年上半年，金风科技国际销售表现亮眼，期内销售收入同比大增113.75%，占营收比重也提升了6个百分点，是财报中为数不多的亮点。获南向资金持续增持。

点评：近两年，风电企业在价格战和原材料价格上涨的双重压力下，企业利润出现严重下滑。金风科技三大业务板块收入均有增长，其中，风机及零部件销售收入约为127.41亿元，同比增加17.65%，该板块占营收比重超67%。2023年1-6月，金风科技实现对外销售机组容量5783.70MW，同比上升41.55%。4MW(含)-6MW机组成为公司的主力机型，销售容量同比上升77.27%，6MW及以上机组销售容量同比上升337.46%。预示着风电行业的机组大型化进程不断加速。

公司在手订单丰富，未来有望通过降本增效提升风机业务竞争力。截止今年6月末，金风科技在手外部订单共计28156.71MW，其中海外订单量为4600.97MW，公司另有内部订单1848.15MW。针对行业盈利压力的问题，公司提供整体解决方案将大大降低风力发电站成本。

长城汽车(02333)：哈弗猛龙订单已突破3万台 魏牌高山MPV上市

长城汽车将于本周五(10月27日)发布业绩。10月10日，哈弗猛龙正式上市交付，价格16.58-18.38万。据哈弗品牌内部人士透露，新车预售开启后，订单已突破3万台。10月18日，长城旗下高端新能源品牌魏牌发布了首款MPV产品——魏牌高山，新车共推出三款车型，上市即交付。长城汽车总裁穆峰透露，魏牌已经斥资5亿元，开发了全球首个高端新能源MPV专属平台。

点评：9月，长城汽车销售新车12.1万辆，同比增长30%；新能源车型销售2.2万辆，同比大增111%；海外销售3万辆，同比增长59%。1-9月，长城汽车累计销量约86.4万台，同比增长8%。1-9月长城汽车15万元以上高端车型销量达18万辆，同比增长99%。

新能源新车方面，哈弗品牌9月销售73,766辆，同比增长37%；在智能新能源战略加持下，哈弗三季度销售新车203,256辆，环比增长22%。据公司介绍，新车哈弗猛龙该车型预售十天，订单已突破万辆，后续爆款潜力较大。

瑞银发表报告指，长城汽车向电动车转型仍然是关注重点，每年保持逾百万辆的交付量，平均售价持续提升。公司继续推出新电动车型号，特别是插电式混合动力车(PHEV)，扩充分销网络，提升电动车销售增长。公司将于本周五发业绩，预期应该不错。

金蝶国际(00268)：持续推进云转型 云订阅ARR增速明显回升

公司公布，截至2023年9月30日，金蝶云订阅服务年经常性收入(ARR)约为人民币26.7亿元，同比增长约40%；金蝶云·苍穹&星瀚、金蝶云·星空、金蝶云·星辰及金蝶精斗云分别实现净金额续费率(Net Dollar Retention，NDR)约105%、95%、 90%、86%。获南向资金持续增持。

点评：金蝶国际大中型客户产品续费率季节性略微波动，预计全年仍将实现同比正增长，小微客户云产品续费率继续上升。另外，苍穹&星瀚维持较强竞争力，持续突破大型企业客户。期间公司签约中国中化、五矿国际、北新集团等知名企业，充分证明在大中型客户市场的较强竞争力。

随着云苍穹GPT 大模型、财务大模型在8 月8 日的正式发布，大型企业国产化替代日趋成熟，苍穹GPT重塑企业数字能力。截至2023H1，公司累计帮助177家企业完成国产化替代。大中型客户产品续费率季节性略微波动，预计全年仍将实现同比正增长。

前三季度苍穹&星瀚、星空续费率略有波动，预期该数据将在Q4 得到明显改善。星辰、精斗续费率均较23H1 有一定提升，Q4 有望维持增长态势。未来苍穹GPT有望赋能金蝶云苍穹和星瀚、带来增量收入。

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