【今日头条】 　　央行：推动房地产业向新发展模式平稳过渡

2月15日，人民银行发布消息称，人民银行于2月10日召开2023年金融市场工作会议。会议指出，因城施策实施好差别化住房信贷政策，落实好金融支持房地产市场平稳健康发展的16条政策措施，积极做好保交楼金融服务，加大住房租赁金融支持，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。

【大势展望】

港股ADR指数涨0.23%

隔夜美股道指涨38.78点，涨幅为0.11%，报34128.05点；纳指涨110.45点，涨幅为0.92%，报12070.59点；标普500指数涨11.47点，涨幅为0.28%，报4147.60点。港股ADR指数上涨，按比例计算，收报20859点，较香港收市涨47.36点或0.23%。

交易员们对美国周三出人意料的强劲零售销售报告做出回应，认为美联储3月份加息50个基点的可能性有所增加。

【热点前瞻】

美国充电桩市场迎来大变局：力求在美本土生产 特斯拉向第三方开放充电网络

美东时间周三，拜登政府发布最终规定，要求联邦政府资助的电动汽车充电桩必须在美国生产，电动汽车法规还要求，从2024年7月开始，55%的充电桩成本需要来自美国零部件，同时特斯拉公司将向其他汽车型号开放充电服务。

国家外汇管理局：1月份境外投资者对境内股票投资创单月历史新高

1月份，货物贸易涉外收支顺差387亿美元，环比增长9%，处于历史高位；外商直接投资资金净流入保持相对稳定。随着我国优化疫情防控措施，稳增长各项政策措施效果逐步显现，经济企稳回升态势进一步巩固，外资积极参与境内股票市场，1月净买入境内股票277亿美元，创单月历史新高。

机构：中国电动车市场增速放缓，1月锂电池材料价格全线下跌

TrendForce集邦咨询发布报告称，目前锂离子电池产业链以消化库存为主，上游锂电池材料价格均在1月出现下跌，正极材料及其原料、电解液等跌幅最明显。中国新能源车市场增速放缓，在此影响下动力电池需求下滑，上游原材料价格出现集体下跌，使锂离子电池成本压力稍获缓解。

中国能建(601868.SH)(03996)拟定增募资不超150亿元 用于多个项目及补充流动资金

智通财经APP讯，中国能建发布2023年度非公开发行A股股票预案，本次非公开发行A股股票的发行对象为包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人在内的不超过35名符合条件的特定对象。

争夺订单 晶圆厂开始考虑降价

多家晶圆厂产能利用率已滑落至70%左右，争取订单成为当务之急。中芯国际表示不搞低价竞争，但有消息称三星电子已率先出招——成熟制程降价10%，且有部分晶圆厂商跟进。不过，考虑到晶圆厂与客户多签长协、转单成本等因素，“价格战”波及面会否扩大有待观察。集邦咨询判断，今年一季度晶圆代工从成熟制程到先进各项制程需求持续下修，客户砍单将从一季度蔓延至二季度，预计各晶圆代工厂前两个季度的产能利用率表现都不理想，二季度部分制程甚至低于一季度。

微信正内测门店快送服务 具体服务和履约均由商家承接

据科创板日报，微信正在广深地区内测小程序“门店快送”服务，广深地区的用户可在“发现-小程序”内进行体验。接近微信的人士向记者解释，微信不是要下场做外卖，而是帮助用户发现已具备外送服务能力的商家小程序，具体服务和履约均由商家承接。涉及港股腾讯、美团。

诺诚健华-B(09969)重获奥布替尼全球权利

智通财经APP讯，诺诚健华-B(09969)发布公告，渤健已通知公司，为便利而终止 (to terminate for 　　convenience)双方就有望治疗多发性硬化(MS)和其他自身免疫性疾病的口服小分子布鲁顿酪氨酸激酶(BTK)抑制剂奥布替尼的全球开发和商业化达成的合作和许可协议。诺诚健华将重获协议项下授予渤健的所有全球权利，包括相关知识产权、研发决策权、生产和商业化权益，以及源自奥布替尼的商业收益。双方将在 　　90天内完成权益过渡。

【个股点晴】

东岳集团(00189)：三代制冷剂行业景气度将明显反转

我国二代生产配额大幅削减且配额逐步向龙头企业集中。2013年，R22生产配额基准30.83万吨。2015/2020年配额削减至27.43/22.48万吨。2022年12月，生态环境部已加速淘汰二代制冷剂配额，2023年将再次超速削减4.30万吨(配额为18.18万吨，削减幅度19%)。

整体来说，近几年我国二代制冷剂的被替代速度不及削减速度，原料价格高企、厂商配额量有限等，厂商积极挺价。国内R22每年度的配额都将被充分消化，整体盈利水平保持较高。 　　三代制冷剂2023年产能过剩+需求疲弱格局将明显缓解，边际修复力度较大。2020-2023需求端受疫情反复冲击，下游汽车/空调/家电对制冷剂需求表现疲弱；且处于第三代制冷剂配额抢占的窗口期，供应相对宽裕。

2023年，供给端过剩格局将出现明显缓解，随着宏观经济增速修复，制冷剂下游及终端整体消耗有望逐步恢复至往年正常水平。三代制冷剂价格中枢有所提升，盈利将明显修复。

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