10月11日市场早报（周一）
宏观新闻
1、李克强主持召开国务院常务会议，会议指出，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，并做好分类调节，对高耗能行业可由市场交易形成价格，不受上浮20%的限制。加快推进沙漠戈壁荒漠地区大型风电、光伏基地建设，加快应急备用和调峰电源建设。
2、中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤10月9日与美贸易代表戴琪视频通话。中方就取消加征关税和制裁进行了交涉，就中国经济发展模式、产业政策等问题阐明了立场。双方同意本着平等和相互尊重的态度继续沟通，为两国经贸关系健康发展和世界经济复苏创造良好条件。
3、中共中央、国务院印发《国家标准化发展纲要》。纲要提到，建立健全碳达峰、碳中和标准。加快节能标准更新升级，抓紧修订一批能耗限额、产品设备能效强制性国家标准，提升重点产品能耗限额要求，扩大能耗限额标准覆盖范围。
行业新闻
1、央行行长易纲表示，中国对大型金融科技公司的监管应对体现为以下三条监管实践，一是金融作为特许行业，必须持牌经营。二是建立适当的防火墙，避免金融风险跨部门、跨行业传播。三是断开金融信息和商业信息之间的不当连接，防止“数据-网络效应-金融业务”的闭环效应产生垄断。
2、近日，哈尔滨市住建局联合多部门制定《关于促进我市房地产市场平稳健康发展的实施意见》。意见提到，放宽二手房公积金贷款房龄年限，由20年提高到30年，贷款年限与房龄之和不超过50年。施行购房补贴政策，最高10万元。
3、国家发展改革委就《市场准入负面清单(2021年版)》向社会公开征求意见。征求意见稿提到，禁止违规开展新闻传媒相关业务。包括非公有资本不得从事新闻采编播发业务；非公有资本不得举办新闻舆论领域论坛峰会和评奖评选活动等。
4、国家统计局披露，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2021年9月下旬与9月中旬相比，32种产品价格上涨，15种下降，3种持平。其中，烧碱价格环比上涨48.5%；聚氯乙烯价格环比上涨12.9%。
5、市场监管总局依法对美团“二选一”垄断行为作出行政处罚，责令美团停止违法行为，全额退还独家合作保证金12.89亿元，并处以其2020年中国境内销售额1147.48亿元3%的罚款，计34.42亿元。
6、据国家发改委通知，10月9日24时起，每吨汽油上调345元，每吨柴油上调330元。以油箱容量50L的普通私家车计算，这次调价后，车主们加满一箱油将多花13.5元左右。
7、从国家能源局获悉，今年以来，我国加紧推进在建煤矿投产，新投产煤矿(含联合试运转)实现产能增加1亿吨/年左右，煤炭增产增供措施已经见到实效。
8、近期随着消费板块回暖，消费主题基金净值也出现反弹，部分基金近一个月涨幅超10%，一改今年的颓势。多位基金经理认为，以白酒为代表的消费板块从年初高溢价调整到现在相对合理区间，年底有望迎来估值切换。
9、近期，饲料行业迎来了一波“涨价潮”。新希望、正邦科技、通威股份、正大集团、大北农等饲料企业陆续发布涨价通知，每吨价格上涨50元到100元之间，涉及浓缩料、乳猪料、鸡料、鱼料等多个饲料产品线。
10、从知情人士处获悉，近期理想汽车从黑市收购了数千片电子驻车(EPB)芯片，EPB芯片的正常价格约为6元/片，理想汽车的收购价格达到了约5000元/片，超出正常价格800倍。理想汽车对此消息予以了否认。
11、东吴期货研究所所长姜兴春发文表示，周五晚美国非农就业数据意外大跌，11月份美国提前缩债基本铁板钉钉，煤化工涉及的甲醇、尿素、纯碱以及PVC都创近几年新高。
公司新闻
1、中远海控公告，预计前三季度净利润约为675.88亿元，同比增长超16倍。据此计算，其三季度净利润约为304.9亿元，环比增长40.86%。
2、财联社记者多方求证获悉，赣锋锂业发布调价函，金属锂全系列产品今起单价上调10万元/吨。
3、紫金矿业以50亿元要约收购加拿大锂盐商Neo Lithium。
4、上交所官网显示，因发行人撤回发行上市申请或者保荐人撤销保荐，联想集团科创板IPO审核状态变更为“终止”。联想回应称，财务信息可能在申请审阅过程中过期失效。
5、藏格控股公告，预计2021年度前三季度净利润8亿元-8.5亿元，同比增长超16倍，证券简称拟变更为“藏格矿业”。
6、江苏索普公告，预计前三季度实现净利润21.3亿元-21.8亿元，同比增加超39倍。
7、新安股份公告，预计前三季度实现净利润15.8亿元-16.2亿元，追溯后同比增长超7倍。
8、亚泰集团公告，获海螺水泥举牌，未来12个月内，海螺水泥拟继续增持。
环球市场
1、美国9月非农就业人数增加19.4万，大幅不及市场预期的增加50万，前值为增加23.5万。
2、美股三大指数上周五集体收跌，热门中概股逆势上扬。人人公司涨超44%，爱奇艺涨7.6%，虎牙涨超5%，腾讯音乐、阿里巴巴、百度、京东均涨超3%。
投资机会参考
天然气最高大涨10倍
受到欧洲能源危机的影响，天然气近期跻身全球大宗商品“涨价王”之一。行情数据显示，11月份欧洲天然气供应合同跃升23%，达到了创纪录水平，至每兆瓦时117.50欧元，而6个月前仅为18欧元，较2020年5月创纪录低点更是上涨了超1000%。
机构分析指出，天然气需求是刚性大幅增长，而供应端在美国页岩气增长缓慢叠加中东供应增速受到OPEC原油减产导致的伴生气产量走弱的大背景下，天然气的景气度或许比当前市场预期要长的多，对于依靠DCF估值为主的油气产业链，其价格的持续高景气带来的估值提升或许远超市场预期。
A股上市公司中，洲际油气(600759)参股的苏克气田与哈萨克斯坦共和国中央勘探与开发委员会，签署了《苏克项目石油与天然气勘探开发合同》，确定了开发期为25年。潜能恒信(300191)此前公告，曹妃旬1-2油田馆陶组、东营组新增含油面积3.48平方千米，原油探明地质储量450.94万吨(525.11万立方米)，溶解气探明地质储量5.82亿立方米。
水务产品有望迎来“价值重塑”
新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》于2021年10月1日起施行，取代已经实施约20年的旧规则。
机构认为，随着供水价格管理办法等相关政策的落地实施，未来我国城镇供水价格有望进一步提高，从而推动供水企业收入的进一步增长。市场分析认为，我国水价绝对值低于全球大部分国家，居民水价支出占人均可支配比例也远低于全球平均水平，无法反映水资源的价值。供水价格新规施行，水务公司调价机制将更加清晰。
A股上市公司中，中山公用(000685)以环保水务为主，业务横跨供水、污水、固废处理、环卫等领域，在中山区域供水与污水市场占有率分别达到80%和35%。重庆水务(601158)于2007年被重庆市政府授予重庆市主城区城市范围供水特许经营权，期限30年。
整形外科每天排满手术
从部分医院整形科了解到，今年国庆期间，医美高峰如约而至。有医院整形外科主任介绍，国庆节有7天假期，正适合术后恢复，是整形外科手术高峰期，该科医生、护士基本不休息，每天排满手术。
机构分析指出，中国医美行业正处于快速发展期，由于国内经济快速发展、消费者求美意识觉醒、产品供给日益旺盛，预计未来医美渗透率将持续提升，行业仍将维持快速增长，国产品牌市占率正逐步提升，国内医美市场有望成为全球规模最大的医美市场之一。
A股上市公司中，奥园美谷(000615)旗下杭州连天美医疗美容医院、杭州维多利亚医疗美容医院，总营运面积约2万平方米，两家医院获得中国整形美容协会授予的5A级评价，医美原材料方面，一期产能4万吨医美基材绿纤生产线正式投产。鲁商发展(600223)旗下焦点福瑞达是全球领先的玻尿酸原料生产基地之一，拥有透明质酸原材料420吨/年的产能，目前生产食品级和化妆品级透明质酸。
我国渤海再获亿吨级油气大发现
中国海洋石油集团有限公司(以下简称“中国海油”)对外宣布，我国渤海再获大型油气发现——垦利10-2油田，经自然资源部审定，原油探明地质储量超过1亿吨，进一步夯实了我国海上油气资源储量基础，对海上油气田稳产上产、保障国家能源安全具有重要意义。
券商最新研报指出，随着原油需求端的持续复苏，原油市场呈现出供不应求格局，此前市场预期OPEC+将于11月加大增产力度，此次OPEC+会议维持原有增产计划超出市场预期，利好油价上涨，原油和油服板块或将受益。
上市公司中，中海油服(601808)大股东为中国海油，是全球最具规模的综合型油田服务供应商之一, 服务内容包括石油和天然气的探勘察服务、钻井服务、油田技术服务等；中国石油(601857)是我国最大的油气生产和销售商，也是世界最大的石油公司之一。
1、李克强主持召开国务院常务会议，会议指出，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，并做好分类调节，对高耗能行业可由市场交易形成价格，不受上浮20%的限制。加快推进沙漠戈壁荒漠地区大型风电、光伏基地建设，加快应急备用和调峰电源建设。
2、中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤10月9日与美贸易代表戴琪视频通话。中方就取消加征关税和制裁进行了交涉，就中国经济发展模式、产业政策等问题阐明了立场。双方同意本着平等和相互尊重的态度继续沟通，为两国经贸关系健康发展和世界经济复苏创造良好条件。
3、中共中央、国务院印发《国家标准化发展纲要》。纲要提到，建立健全碳达峰、碳中和标准。加快节能标准更新升级，抓紧修订一批能耗限额、产品设备能效强制性国家标准，提升重点产品能耗限额要求，扩大能耗限额标准覆盖范围。
行业新闻
1、央行行长易纲表示，中国对大型金融科技公司的监管应对体现为以下三条监管实践，一是金融作为特许行业，必须持牌经营。二是建立适当的防火墙，避免金融风险跨部门、跨行业传播。三是断开金融信息和商业信息之间的不当连接，防止“数据-网络效应-金融业务”的闭环效应产生垄断。
2、近日，哈尔滨市住建局联合多部门制定《关于促进我市房地产市场平稳健康发展的实施意见》。意见提到，放宽二手房公积金贷款房龄年限，由20年提高到30年，贷款年限与房龄之和不超过50年。施行购房补贴政策，最高10万元。
3、国家发展改革委就《市场准入负面清单(2021年版)》向社会公开征求意见。征求意见稿提到，禁止违规开展新闻传媒相关业务。包括非公有资本不得从事新闻采编播发业务；非公有资本不得举办新闻舆论领域论坛峰会和评奖评选活动等。
4、国家统计局披露，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2021年9月下旬与9月中旬相比，32种产品价格上涨，15种下降，3种持平。其中，烧碱价格环比上涨48.5%；聚氯乙烯价格环比上涨12.9%。
5、市场监管总局依法对美团“二选一”垄断行为作出行政处罚，责令美团停止违法行为，全额退还独家合作保证金12.89亿元，并处以其2020年中国境内销售额1147.48亿元3%的罚款，计34.42亿元。
6、据国家发改委通知，10月9日24时起，每吨汽油上调345元，每吨柴油上调330元。以油箱容量50L的普通私家车计算，这次调价后，车主们加满一箱油将多花13.5元左右。
7、从国家能源局获悉，今年以来，我国加紧推进在建煤矿投产，新投产煤矿(含联合试运转)实现产能增加1亿吨/年左右，煤炭增产增供措施已经见到实效。
8、近期随着消费板块回暖，消费主题基金净值也出现反弹，部分基金近一个月涨幅超10%，一改今年的颓势。多位基金经理认为，以白酒为代表的消费板块从年初高溢价调整到现在相对合理区间，年底有望迎来估值切换。
9、近期，饲料行业迎来了一波“涨价潮”。新希望、正邦科技、通威股份、正大集团、大北农等饲料企业陆续发布涨价通知，每吨价格上涨50元到100元之间，涉及浓缩料、乳猪料、鸡料、鱼料等多个饲料产品线。
10、从知情人士处获悉，近期理想汽车从黑市收购了数千片电子驻车(EPB)芯片，EPB芯片的正常价格约为6元/片，理想汽车的收购价格达到了约5000元/片，超出正常价格800倍。理想汽车对此消息予以了否认。
11、东吴期货研究所所长姜兴春发文表示，周五晚美国非农就业数据意外大跌，11月份美国提前缩债基本铁板钉钉，煤化工涉及的甲醇、尿素、纯碱以及PVC都创近几年新高。
公司新闻
1、中远海控公告，预计前三季度净利润约为675.88亿元，同比增长超16倍。据此计算，其三季度净利润约为304.9亿元，环比增长40.86%。
2、财联社记者多方求证获悉，赣锋锂业发布调价函，金属锂全系列产品今起单价上调10万元/吨。
3、紫金矿业以50亿元要约收购加拿大锂盐商Neo Lithium。
4、上交所官网显示，因发行人撤回发行上市申请或者保荐人撤销保荐，联想集团科创板IPO审核状态变更为“终止”。联想回应称，财务信息可能在申请审阅过程中过期失效。
5、藏格控股公告，预计2021年度前三季度净利润8亿元-8.5亿元，同比增长超16倍，证券简称拟变更为“藏格矿业”。
6、江苏索普公告，预计前三季度实现净利润21.3亿元-21.8亿元，同比增加超39倍。
7、新安股份公告，预计前三季度实现净利润15.8亿元-16.2亿元，追溯后同比增长超7倍。
8、亚泰集团公告，获海螺水泥举牌，未来12个月内，海螺水泥拟继续增持。
环球市场
1、美国9月非农就业人数增加19.4万，大幅不及市场预期的增加50万，前值为增加23.5万。
2、美股三大指数上周五集体收跌，热门中概股逆势上扬。人人公司涨超44%，爱奇艺涨7.6%，虎牙涨超5%，腾讯音乐、阿里巴巴、百度、京东均涨超3%。
投资机会参考
天然气最高大涨10倍
受到欧洲能源危机的影响，天然气近期跻身全球大宗商品“涨价王”之一。行情数据显示，11月份欧洲天然气供应合同跃升23%，达到了创纪录水平，至每兆瓦时117.50欧元，而6个月前仅为18欧元，较2020年5月创纪录低点更是上涨了超1000%。
机构分析指出，天然气需求是刚性大幅增长，而供应端在美国页岩气增长缓慢叠加中东供应增速受到OPEC原油减产导致的伴生气产量走弱的大背景下，天然气的景气度或许比当前市场预期要长的多，对于依靠DCF估值为主的油气产业链，其价格的持续高景气带来的估值提升或许远超市场预期。
A股上市公司中，洲际油气(600759)参股的苏克气田与哈萨克斯坦共和国中央勘探与开发委员会，签署了《苏克项目石油与天然气勘探开发合同》，确定了开发期为25年。潜能恒信(300191)此前公告，曹妃旬1-2油田馆陶组、东营组新增含油面积3.48平方千米，原油探明地质储量450.94万吨(525.11万立方米)，溶解气探明地质储量5.82亿立方米。
水务产品有望迎来“价值重塑”
新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》于2021年10月1日起施行，取代已经实施约20年的旧规则。
机构认为，随着供水价格管理办法等相关政策的落地实施，未来我国城镇供水价格有望进一步提高，从而推动供水企业收入的进一步增长。市场分析认为，我国水价绝对值低于全球大部分国家，居民水价支出占人均可支配比例也远低于全球平均水平，无法反映水资源的价值。供水价格新规施行，水务公司调价机制将更加清晰。
A股上市公司中，中山公用(000685)以环保水务为主，业务横跨供水、污水、固废处理、环卫等领域，在中山区域供水与污水市场占有率分别达到80%和35%。重庆水务(601158)于2007年被重庆市政府授予重庆市主城区城市范围供水特许经营权，期限30年。
整形外科每天排满手术
从部分医院整形科了解到，今年国庆期间，医美高峰如约而至。有医院整形外科主任介绍，国庆节有7天假期，正适合术后恢复，是整形外科手术高峰期，该科医生、护士基本不休息，每天排满手术。
机构分析指出，中国医美行业正处于快速发展期，由于国内经济快速发展、消费者求美意识觉醒、产品供给日益旺盛，预计未来医美渗透率将持续提升，行业仍将维持快速增长，国产品牌市占率正逐步提升，国内医美市场有望成为全球规模最大的医美市场之一。
A股上市公司中，奥园美谷(000615)旗下杭州连天美医疗美容医院、杭州维多利亚医疗美容医院，总营运面积约2万平方米，两家医院获得中国整形美容协会授予的5A级评价，医美原材料方面，一期产能4万吨医美基材绿纤生产线正式投产。鲁商发展(600223)旗下焦点福瑞达是全球领先的玻尿酸原料生产基地之一，拥有透明质酸原材料420吨/年的产能，目前生产食品级和化妆品级透明质酸。
我国渤海再获亿吨级油气大发现
中国海洋石油集团有限公司(以下简称“中国海油”)对外宣布，我国渤海再获大型油气发现——垦利10-2油田，经自然资源部审定，原油探明地质储量超过1亿吨，进一步夯实了我国海上油气资源储量基础，对海上油气田稳产上产、保障国家能源安全具有重要意义。
券商最新研报指出，随着原油需求端的持续复苏，原油市场呈现出供不应求格局，此前市场预期OPEC+将于11月加大增产力度，此次OPEC+会议维持原有增产计划超出市场预期，利好油价上涨，原油和油服板块或将受益。
上市公司中，中海油服(601808)大股东为中国海油，是全球最具规模的综合型油田服务供应商之一, 服务内容包括石油和天然气的探勘察服务、钻井服务、油田技术服务等；中国石油(601857)是我国最大的油气生产和销售商，也是世界最大的石油公司之一。