【今日主题前瞻】特斯拉迎来史上最强劲订单，订单量达到产量2倍
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特斯拉迎来史上最强劲订单，订单量达到产量2倍
特斯拉CEO马斯克在业绩说明会上表示，1月份全球大降价后，订单量达到了产量的2倍。这是特斯拉历史上最强劲的订单。2023年生产目标180万至200万辆，同比增长37%-50%。
民生证券分析指出，特斯拉2022年四季度产销、营收均创历史新高，一季度受降价刺激、2023年新车型陆续放量、产品新技术持续突破等有利因素，上游产业链公司将持续受益。2023年至2024年，4680新技术不断突破瓶颈，预计2024年实现落地或放量。同时电池相关的新技术创新不断涌现向上开辟行业空间，
上市公司中，威唐工业2019年进入特斯拉一级供应商名录，跟特斯拉合作项目主要以汽车冲焊零部件业务为主，特斯拉已跃居公司第一大客户。旭升集团早于2013年便与特斯拉达成合作关系，成为其一级供应商，并与其稳定合作至今，为其近年来的Model S/X、Model 3/Y等车型提供轻量化解决方案。金钟股份已成功进入世界主要整车厂商的供应体系，成为特斯拉上海、小鹏汽车、比亚迪、蔚来汽车、理想汽车等国内外知名整车厂商的一级供应商。
ChatGPT开启新纪元，全行业“AI+”浪潮已至
苹果、AMD、英伟达在AI领域竞争白热化，传出近期同步对台积电下急单，相关芯片将在4月后逐步产出。
业界提到，从算力来看，当前AI芯片最成功应用的ChatGPT已导入至少1万颗英伟达高端GPU；此外，苹果M2系列新芯片持续导入AI加速器设计；AMD也发表相关新品，其最受关的“Alveo V70”AI芯片，采用台积电5/6纳米Chiplets设计，规划今年内推出。财通证券指出，ChatGPT开启AI新纪元，加速应用场景落地，带动AI产业上游需求。ChatGPT是AIGC技术进展的里程碑，有望成为新的全行业生产力工具，提升内容生产效率与丰富度。部分行业如搜索引擎、文稿创作、艺术设计等可能出现行业格局与商业模式的骤变，全行业“AI+”浪潮已至。
上市公司中，北京君正的AI技术已应用于T系列、A系列以及X系列的芯片产品中，市场涵盖安防监控、泛视频以及智能物联网等领域。全志科技新一代端侧AI视觉芯片V853已量产上市，V853可以支持包括机器视觉在内的AI视觉应用。此外在智能汽车电子领域，搭载公司车规级芯片的产品，已进入到国内主流自主品牌车厂和合资品牌供应链。寒武纪主营业务是应用于各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售，为客户提供丰富的芯片产品。
C919或将于今年3月开始载客，被誉为“工业皇冠上的明珠”
日前，全球首架C919国产客机从上海虹桥飞往江西南昌昌北国际机场，完成了癸卯兔年的首次飞行，预计今年3月C919国产客机有望开始载客。
1月12日，中国商飞副总经理张玉金透露，C919大飞机必将提速扩产，抢占市场份额，国产大飞机事业将从全面研制向产业化阶段转型。C919规划未来五年，年产能计划到达150架，现在已经有1200多架的订单。大飞机是国之重器，是一个国家科技能力、工业水平和综合实力的集中体现，被誉为“工业皇冠上的明珠”。信达证券分析指出，发展大飞机对国民经济增长具有带动效应，大飞机产业链蓄势待发。
上市公司中，洪都航空是江西商飞的最大单一股东，持股25.06%，江西商飞是大飞机C919前机身和中后机身的唯一供应商。中航机电下属多家子公司为C919提供电源系统、液压系统等相关配套产品。中航西飞研制的飞机零部件产品已涵盖所有国产民用大中型飞机主力型号，承担了新舟系列飞机、C919飞机等关键核心部件研制工作，是上述飞机型号最大的机体结构制造商。
军工国改有望密集落地，或促进全产业链景气度提升
日前，中国航天科工集团有限公司2023年工作会议提出，开展新一轮国企改革深化提升行动、全力抓好资源优化调整。聚焦重点和优势产业加大投融资力度，积极对接资本市场。明确上市公司定位，提升主业集中度。培育并推进优质企业资产证券化。
从2022年5月国资委发布的《提高央企控股上市公司质量的工作方案》到2022年12月上交所发布的《中央企业服综合务三年行动计划》，再到2023年1月国资委中央企业负责人明确下一阶段国企改革核心要求，政策方面呈现连贯性和持续性，对国企高质量发展力度和决心不减，对军工央企上市公司的股权激励和优质资产注入有较大推动作用。中信建投表示，当前军工板块处于景气度切换的关键节点，板块高性价比凸显，军工国改有望密集落地，板块估值有望实现切换。东吴证券指出，在全球部分国家大幅增加军费背景下，主战装备列装需求与练兵备战填耗补库两个条线，都面临持续的结构性成长机遇，方向上重视核心赛道回归和新域新质领域崛起。
上市公司中，航天科技研制的惯导产品成功应用于国家首个动调陀螺平台惯导系统、全国产化激光捷联惯导系统。航天电子在无人系统及高端智能装备领域具有深厚的技术储备和资质条件，无人系统具有相关主管部门核发的无人机研制生产资质。航天信息为航天科工集团控股、以信息安全技术为核心的国有科技型上市公司，公司是国家网信产业安全可靠建设领域的重要参与者，拥有众多部委及省级安全可靠网信项目的成功案例。
32.44%！国内钙钛矿叠层电池效率再破记录
近日，经中国计量院第三方测试认证，北京曜能科技有限公司自主研发的小面积钙钛矿/晶硅两端叠层电池稳态输出效率达到32.44%，时隔三个月再次刷新国内转换效率纪录。
随着产业化进程加速和技术进步，钙钛矿组件未来的生产成本有望大幅降低，届时钙钛矿组件的产品竞争力将显著提升，市场份额也将不断提升。据现有钙钛矿产线规划测算，2023、2024年的产能增速将达近80%、256%，实现低基数的高增长弹性，产业整体产能将于2024年落地近2GW，具备电池技术迭代的革命性意义。
上市公司中，京山轻机已有部分钙钛矿电池设备出货，并在积极布局其他钙钛矿电池设备并进行了相应的技术储备。宝馨科技与张春福教授、朱卫东副教授、安徽大禹实业集团有限公司就“HJT-钙钛矿叠层、钙钛矿电池”产业化技术开发及产品推广达成合作意向，签署《项目投资合作协议》及成立合资公司。
15年来首次！世卫组织敦促各国储备这类药物，以应对紧急情况
近日，世界卫生组织在其官网更新了应对辐射和核紧急情况建议储备的药物清单，这是自2007年以来的首次。
世卫组织官网发布的清单中称，辐射和核紧急情况可能导致暴露在高剂量辐射下，这足以导致严重健康后果甚至死亡。世卫组织改善人口健康部门助理总干事玛利亚·内拉表示，在辐射紧急情况下，人们可能暴露在剂量从微不足道到危及生命的辐射中。各国政府需要迅速为有需要的人提供治疗；各国政府必须做好准备，保护人民的健康，并立即对紧急情况作出反应。这包括随时准备救生药物，以降低风险并治疗辐射造成的伤害。其中，据媒体报道称，在出现核电站事故的情况下，服用碘化钾药片可使甲状腺吸收的碘达到饱和，防止对放射性碘的吸收。如果在暴露发生前或者发生后不久服用，可以降低罹患癌症的风险。
上市公司中，力生制药持有碘化钾片的药品文号，近年来由于市场需求不足，该产品没有生产和销售，但拥有口服固体制剂年产100亿片(粒)以上的生产能力，如市场有需要，公司将全力以赴保障市场供应。西陇科学生产的碘化钾产品包含碘化钾化学试剂和碘化钾原料药两种。
民众对中长线出游信心和热情修复速度超预期
春节假期，旅行社及相关服务业销售收入同比增长1.3倍，已恢复至2019年春节假期的80.7%。旅游饭店、经济型连锁酒店销售收入同比分别增长16.4%、30.6%，分别恢复至2019年春节假期的73.4%、79.9%。民宿服务提供个性化服务受到游客欢迎，销售收入同比增长74.2%，比2019年春节假期年均增长13.3%。
华泰证券梅昕指出，旅游酒店行业供需两旺，长线、跨省游加速回暖。伴随防控措施优化，居民风险担忧边际削弱，出游需求稳步释放。返乡需求修复或带动本地线下消费快速修复已有所验证，大众对中长线出游信心和热情的修复速度有望好于此前预期，春节后商旅出行有望快速恢复。二季度后多个旅游节假日旺季催化，2023年线下消费和出行板块复苏值得期待。
公司方面，天目湖主营天目湖旅游景区的开发管理和经营，包括旅行社、景区、酒店、温泉等多种业态形成一站式目的地，公司是目前国内仅有的两家同时具备国家5A级旅游景区、国家生态旅游示范区、国家级旅游度假区三个资质认证的旅游景区之一；黄山旅游主营黄山风景区和花山谜窟风景名胜区的日常经营管理等，是黄山5A级景区的垄断性旅游企业，索道业务涵盖黄山云谷索道、玉屏索道、太平索道、西海观光缆车，公司的一山一水一村一窟战略稳步推进，受益于杭黄高铁开通。
上海延续新能源车置换补贴+免征车辆购置税政策
上海市人民政府印发《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》，《方案》提出，延续实施新能源车置换补贴，2023年6月30日前个人消费者报废或转出名下在上海市注册登记且符合相关标准的小客车，并购买纯电动汽车的，给予每辆车10000元的财政补贴。对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内并已列入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》的纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车，免征车辆购置税。
东莞证券黄秀瑜指出，一体化压铸技术取代传统车身制造流程的冲压、焊接环节，在材料、工艺和结构端实现车身的轻量化制造，能实现制造流程的降本增效。新能源汽车发展，将推动一体化压铸技术渗透率的提升。随着汽车轻量化发展进程推进，传统冲压成型的钢制零部件逐渐被轻量化铝合金压铸零部件所替代，车用铝制零部件渗透率将持续提升，发展前景广阔。
公司方面，伊之密是高分子材料及金属成型领域的系统集成供应商，主要产品包括注塑机、压铸机、机器人自动化系统等，汽车行业是公司重要的下游行业之一，公司的大型压铸机进展顺利，7000吨大型压铸机的调试工作已完成，公司与长城汽车、鸿图科技、比亚迪、一汽集团等优质客户拥有业务合作关系；华达科技主营乘用车车身零部件及相关模具的开发、生产，具有较强的生产制造能力、同步开发能力和整体配套方案设计能力，公司是特斯拉的一级供应商，为特斯拉提供车身冲压件产品，控股子公司江苏恒义运用一体化压铸工艺进行生产的电池箱占比约为40%。
特斯拉迎来史上最强劲订单，订单量达到产量2倍
特斯拉CEO马斯克在业绩说明会上表示，1月份全球大降价后，订单量达到了产量的2倍。这是特斯拉历史上最强劲的订单。2023年生产目标180万至200万辆，同比增长37%-50%。
民生证券分析指出，特斯拉2022年四季度产销、营收均创历史新高，一季度受降价刺激、2023年新车型陆续放量、产品新技术持续突破等有利因素，上游产业链公司将持续受益。2023年至2024年，4680新技术不断突破瓶颈，预计2024年实现落地或放量。同时电池相关的新技术创新不断涌现向上开辟行业空间，
上市公司中，威唐工业2019年进入特斯拉一级供应商名录，跟特斯拉合作项目主要以汽车冲焊零部件业务为主，特斯拉已跃居公司第一大客户。旭升集团早于2013年便与特斯拉达成合作关系，成为其一级供应商，并与其稳定合作至今，为其近年来的Model S/X、Model 3/Y等车型提供轻量化解决方案。金钟股份已成功进入世界主要整车厂商的供应体系，成为特斯拉上海、小鹏汽车、比亚迪、蔚来汽车、理想汽车等国内外知名整车厂商的一级供应商。
ChatGPT开启新纪元，全行业“AI+”浪潮已至
苹果、AMD、英伟达在AI领域竞争白热化，传出近期同步对台积电下急单，相关芯片将在4月后逐步产出。
业界提到，从算力来看，当前AI芯片最成功应用的ChatGPT已导入至少1万颗英伟达高端GPU；此外，苹果M2系列新芯片持续导入AI加速器设计；AMD也发表相关新品，其最受关的“Alveo V70”AI芯片，采用台积电5/6纳米Chiplets设计，规划今年内推出。财通证券指出，ChatGPT开启AI新纪元，加速应用场景落地，带动AI产业上游需求。ChatGPT是AIGC技术进展的里程碑，有望成为新的全行业生产力工具，提升内容生产效率与丰富度。部分行业如搜索引擎、文稿创作、艺术设计等可能出现行业格局与商业模式的骤变，全行业“AI+”浪潮已至。
上市公司中，北京君正的AI技术已应用于T系列、A系列以及X系列的芯片产品中，市场涵盖安防监控、泛视频以及智能物联网等领域。全志科技新一代端侧AI视觉芯片V853已量产上市，V853可以支持包括机器视觉在内的AI视觉应用。此外在智能汽车电子领域，搭载公司车规级芯片的产品，已进入到国内主流自主品牌车厂和合资品牌供应链。寒武纪主营业务是应用于各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售，为客户提供丰富的芯片产品。
C919或将于今年3月开始载客，被誉为“工业皇冠上的明珠”
日前，全球首架C919国产客机从上海虹桥飞往江西南昌昌北国际机场，完成了癸卯兔年的首次飞行，预计今年3月C919国产客机有望开始载客。
1月12日，中国商飞副总经理张玉金透露，C919大飞机必将提速扩产，抢占市场份额，国产大飞机事业将从全面研制向产业化阶段转型。C919规划未来五年，年产能计划到达150架，现在已经有1200多架的订单。大飞机是国之重器，是一个国家科技能力、工业水平和综合实力的集中体现，被誉为“工业皇冠上的明珠”。信达证券分析指出，发展大飞机对国民经济增长具有带动效应，大飞机产业链蓄势待发。
上市公司中，洪都航空是江西商飞的最大单一股东，持股25.06%，江西商飞是大飞机C919前机身和中后机身的唯一供应商。中航机电下属多家子公司为C919提供电源系统、液压系统等相关配套产品。中航西飞研制的飞机零部件产品已涵盖所有国产民用大中型飞机主力型号，承担了新舟系列飞机、C919飞机等关键核心部件研制工作，是上述飞机型号最大的机体结构制造商。
军工国改有望密集落地，或促进全产业链景气度提升
日前，中国航天科工集团有限公司2023年工作会议提出，开展新一轮国企改革深化提升行动、全力抓好资源优化调整。聚焦重点和优势产业加大投融资力度，积极对接资本市场。明确上市公司定位，提升主业集中度。培育并推进优质企业资产证券化。
从2022年5月国资委发布的《提高央企控股上市公司质量的工作方案》到2022年12月上交所发布的《中央企业服综合务三年行动计划》，再到2023年1月国资委中央企业负责人明确下一阶段国企改革核心要求，政策方面呈现连贯性和持续性，对国企高质量发展力度和决心不减，对军工央企上市公司的股权激励和优质资产注入有较大推动作用。中信建投表示，当前军工板块处于景气度切换的关键节点，板块高性价比凸显，军工国改有望密集落地，板块估值有望实现切换。东吴证券指出，在全球部分国家大幅增加军费背景下，主战装备列装需求与练兵备战填耗补库两个条线，都面临持续的结构性成长机遇，方向上重视核心赛道回归和新域新质领域崛起。
上市公司中，航天科技研制的惯导产品成功应用于国家首个动调陀螺平台惯导系统、全国产化激光捷联惯导系统。航天电子在无人系统及高端智能装备领域具有深厚的技术储备和资质条件，无人系统具有相关主管部门核发的无人机研制生产资质。航天信息为航天科工集团控股、以信息安全技术为核心的国有科技型上市公司，公司是国家网信产业安全可靠建设领域的重要参与者，拥有众多部委及省级安全可靠网信项目的成功案例。
32.44%！国内钙钛矿叠层电池效率再破记录
近日，经中国计量院第三方测试认证，北京曜能科技有限公司自主研发的小面积钙钛矿/晶硅两端叠层电池稳态输出效率达到32.44%，时隔三个月再次刷新国内转换效率纪录。
随着产业化进程加速和技术进步，钙钛矿组件未来的生产成本有望大幅降低，届时钙钛矿组件的产品竞争力将显著提升，市场份额也将不断提升。据现有钙钛矿产线规划测算，2023、2024年的产能增速将达近80%、256%，实现低基数的高增长弹性，产业整体产能将于2024年落地近2GW，具备电池技术迭代的革命性意义。
上市公司中，京山轻机已有部分钙钛矿电池设备出货，并在积极布局其他钙钛矿电池设备并进行了相应的技术储备。宝馨科技与张春福教授、朱卫东副教授、安徽大禹实业集团有限公司就“HJT-钙钛矿叠层、钙钛矿电池”产业化技术开发及产品推广达成合作意向，签署《项目投资合作协议》及成立合资公司。
15年来首次！世卫组织敦促各国储备这类药物，以应对紧急情况
近日，世界卫生组织在其官网更新了应对辐射和核紧急情况建议储备的药物清单，这是自2007年以来的首次。
世卫组织官网发布的清单中称，辐射和核紧急情况可能导致暴露在高剂量辐射下，这足以导致严重健康后果甚至死亡。世卫组织改善人口健康部门助理总干事玛利亚·内拉表示，在辐射紧急情况下，人们可能暴露在剂量从微不足道到危及生命的辐射中。各国政府需要迅速为有需要的人提供治疗；各国政府必须做好准备，保护人民的健康，并立即对紧急情况作出反应。这包括随时准备救生药物，以降低风险并治疗辐射造成的伤害。其中，据媒体报道称，在出现核电站事故的情况下，服用碘化钾药片可使甲状腺吸收的碘达到饱和，防止对放射性碘的吸收。如果在暴露发生前或者发生后不久服用，可以降低罹患癌症的风险。
上市公司中，力生制药持有碘化钾片的药品文号，近年来由于市场需求不足，该产品没有生产和销售，但拥有口服固体制剂年产100亿片(粒)以上的生产能力，如市场有需要，公司将全力以赴保障市场供应。西陇科学生产的碘化钾产品包含碘化钾化学试剂和碘化钾原料药两种。
民众对中长线出游信心和热情修复速度超预期
春节假期，旅行社及相关服务业销售收入同比增长1.3倍，已恢复至2019年春节假期的80.7%。旅游饭店、经济型连锁酒店销售收入同比分别增长16.4%、30.6%，分别恢复至2019年春节假期的73.4%、79.9%。民宿服务提供个性化服务受到游客欢迎，销售收入同比增长74.2%，比2019年春节假期年均增长13.3%。
华泰证券梅昕指出，旅游酒店行业供需两旺，长线、跨省游加速回暖。伴随防控措施优化，居民风险担忧边际削弱，出游需求稳步释放。返乡需求修复或带动本地线下消费快速修复已有所验证，大众对中长线出游信心和热情的修复速度有望好于此前预期，春节后商旅出行有望快速恢复。二季度后多个旅游节假日旺季催化，2023年线下消费和出行板块复苏值得期待。
公司方面，天目湖主营天目湖旅游景区的开发管理和经营，包括旅行社、景区、酒店、温泉等多种业态形成一站式目的地，公司是目前国内仅有的两家同时具备国家5A级旅游景区、国家生态旅游示范区、国家级旅游度假区三个资质认证的旅游景区之一；黄山旅游主营黄山风景区和花山谜窟风景名胜区的日常经营管理等，是黄山5A级景区的垄断性旅游企业，索道业务涵盖黄山云谷索道、玉屏索道、太平索道、西海观光缆车，公司的一山一水一村一窟战略稳步推进，受益于杭黄高铁开通。
上海延续新能源车置换补贴+免征车辆购置税政策
上海市人民政府印发《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》，《方案》提出，延续实施新能源车置换补贴，2023年6月30日前个人消费者报废或转出名下在上海市注册登记且符合相关标准的小客车，并购买纯电动汽车的，给予每辆车10000元的财政补贴。对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内并已列入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》的纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车，免征车辆购置税。
东莞证券黄秀瑜指出，一体化压铸技术取代传统车身制造流程的冲压、焊接环节，在材料、工艺和结构端实现车身的轻量化制造，能实现制造流程的降本增效。新能源汽车发展，将推动一体化压铸技术渗透率的提升。随着汽车轻量化发展进程推进，传统冲压成型的钢制零部件逐渐被轻量化铝合金压铸零部件所替代，车用铝制零部件渗透率将持续提升，发展前景广阔。
公司方面，伊之密是高分子材料及金属成型领域的系统集成供应商，主要产品包括注塑机、压铸机、机器人自动化系统等，汽车行业是公司重要的下游行业之一，公司的大型压铸机进展顺利，7000吨大型压铸机的调试工作已完成，公司与长城汽车、鸿图科技、比亚迪、一汽集团等优质客户拥有业务合作关系；华达科技主营乘用车车身零部件及相关模具的开发、生产，具有较强的生产制造能力、同步开发能力和整体配套方案设计能力，公司是特斯拉的一级供应商，为特斯拉提供车身冲压件产品，控股子公司江苏恒义运用一体化压铸工艺进行生产的电池箱占比约为40%。