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高盛:首予万物云(02602)“买入”评级 目标价82.8港元

2022-11-02 11:51:16 来源:智通财经网 作者:佚名

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高盛发布研究报告称,首予万物云(02602)“买入”评级,估计其社区空间管理业务经调整毛利率今年触底,并于2025年改善至15.5%。另结合收入持续多元化,至毛利更高的非住宅业务,预测2023-25年净利润复合年均增长率为37%,目标价82.8港元。   报告中称,虽然万物云仍处于将“浓度”转化为“更好盈利能力”早期阶段,但认为蝶城战略有成功潜力,因其品牌信誉强、产品组合大规模及高质量、技术应用及供应链投资方面领先,以及管理团队强大。与同业比较,蝶城战略是一个更有效的以浓度为中心战略。此外,整体物业管理股年初至今调整64%,该行覆盖股份现价平均为2023年预测市盈率7倍。该行相信,民企开发商流动性问题有清晰解决方案,为稳定住宅市场及物管行业估值恢复的重要因素。

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