今日必读新闻和报纸摘要（7.11）
晨早必读-外围股市
美股个别发展。科技股上扬。欧洲主要股市上升，金融股及资源股有买盘支持。
外围股市
指数名称 指数 升/跌 升/跌(%) 时间
道琼斯工业平均 21408.52 -5.82 -0.03 10/7
标准普尔 500 2427.43 +2.25 +0.09 10/7
纳斯达克综合指数 6176.39 +23.31 +0.38 10/7
英国富时 100 7370.03 +19.11 +0.26 10/7
法国 CAC 40 5165.64 +20.48 +0.40 10/7
法兰克福 DAX 12445.92 +57.24 +0.46 10/7
晨早必读-备忘录
业绩公布
代号 名称 种类
26 中华汽车 中期业绩
股权变化
编号 名称 金额 (仙) 种类 派息日 公布日
100 白马户外媒体 港元 27.000 特别 31/7/2017 16/6/2017
1186 中国铁建 港元 18.360 末期 3/8/2017 31/3/2017
813 世茂房地产 港元 44.000 末期 28/7/2017 29/3/2017
1336 新华保险 港元 54.903 末期 10/8/2017 29/3/2017
2318 中国平安 港元 63.134 末期 16/8/2017 22/3/2017
编号 名称 发行价 行使价
1695 椰丰集团 0.48 不适用
1702 东光化工 1.06 不适用
17966 中企法兴八八购A 0.25 10,700.00
17974 中银海通八三购B 0.25 43.88
17989 渣打海通八三购A 0.3 100
17991 吉利海通八一购A 0.25 19.98
17992 银河瑞银七十购E 0.22 48.73
17996 金沙瑞银七乙购A 0.25 34.93
17999 腾讯瑞银八三购A 0.16 324.48
18000 海油瑞银八一购A 0.38 9.68
18005 恒指瑞银七乙购E 0.19 25,400.00
18013 碧桂瑞银八乙购A 0.16 11.12
18014 汇丰麦银八二购C 0.26 81.8
18018 汇丰麦银八二购D 1.15 90.08
18035 中移麦银八三购A 1.2 100
18039 中移麦银八二购A 0.3 88.88
18041 中油海通七乙购A 0.16 5.39
18045 金沙摩通七十购C 0.15 37.3
18048 腾讯摩通七乙购I 0.15 290.09
18067 腾讯瑞信七乙购F 0.15 290.2
18078 银河瑞信七乙购C 0.21 49.98
18080 腾讯高盛七乙购E 0.15 278.2
18081 腾讯高盛八一购C 0.15 285.78
18114 腾讯高盛七甲购I 0.17 269.08
18117 汇丰高盛七甲购F 0.15 82.03
18127 中移高盛八一购A 0.26 83.88
64883 腾讯法巴八四熊P 0.25 287
64888 平安法巴八八牛B 0.25 46.4
64905 港交法巴八八牛D 0.25 184
64909 南中法巴八一牛C 0.25 11.3
64911 腾讯法巴八八牛R 0.25 268
64916 恒指法巴八八牛S 0.25 25,100.00
64921 恒指法巴八八牛E 0.25 25,200.00
64923 恒指汇丰八三熊J 0.25 25,738.00
64928 恒指汇丰八三熊K 0.25 25,838.00
64969 工行汇丰八一熊B 0.25 5.48
64970 腾讯汇丰八七牛X 0.25 265.88
64973 腾讯汇丰八四牛T 0.25 267.88
64976 腾讯汇丰八四牛U 0.25 269.88
64984 腾讯汇丰八三熊D 0.25 275.38
64988 腾讯汇丰八三熊E 0.25 280.38
64997 恒指汇丰八四牛G 0.25 25,148.00
64999 恒指汇丰八四牛H 0.25 25,248.00
65002 银河法兴八二熊A 0.25 47.6
65003 中油法兴八二牛B 0.25 4.63
65009 中油法兴八三牛A 0.25 4.43
65011 金沙法兴八五牛B 0.25 29.3
65017 腾讯法兴八一牛K 0.25 268.7
65022 腾讯法兴八二熊D 0.25 277.8
65023 腾讯法兴八三牛M 0.25 265.7
65026 腾讯法兴八三熊A 0.25 282.8
65030 恒指高盛八十牛B 0.25 25,397.00
65033 恒指瑞银八八牛T 0.25 25,584.00
65038 恒指瑞银八八牛Y 0.25 25,550.00
65039 腾讯瑞银八一牛E 0.25 272.5
65045 恒指瑞银八九牛T 0.25 25,300.00
65080 腾讯瑞银八二牛E 0.25 270
65083 恒指瑞银八七牛X 0.25 25,250.00
65111 恒指瑞银七十熊L 0.25 25,490.00
65115 恒指瑞银七十熊M 0.25 25,650.00
65127 恒指摩通八八牛V 0.25 25,658.00
65145 恒指摩通八九牛M 0.25 25,300.00
65155 腾讯摩通七甲牛B 0.25 269.88
65179 腾讯摩通七乙牛U 0.25 265.88
65182 汇丰摩通八七牛B 0.25 71.38
65192 恒指摩通八十牛D 0.25 25,158.00
65193 恒指摩通七十熊M 0.25 25,700.00
65194 恒指摩通七十熊N 0.25 25,748.00
65196 腾讯摩通八一熊C 0.25 272.88
65204 腾讯摩通八二熊F 0.25 280.88
65210 恒指摩通七十熊O 0.25 25,490.00
65227 中企摩通八四熊C 0.25 10,600.00
65239 恒指高盛八十牛C 0.25 25,200.00
65242 恒指高盛七十熊T 0.25 25,750.00
65244 恒指高盛七十熊U 0.25 25,490.00
65245 中寿法兴八四牛A 0.25 21.2
65246 恒指法兴七十熊A 0.25 25,538.00
65248 恒指法兴七十熊P 0.25 25,738.00
65249 恒指法兴七甲熊I 0.25 25,688.00
65271 恒指法兴八十牛H 0.25 25,258.00
65273 恒指法兴八甲牛V 0.25 25,208.00
65274 恒指瑞信八三牛Y 0.25 25,450.00
65275 恒指瑞信八九牛F 0.25 25,300.00
65285 银河瑞信八二熊B 0.25 47.58
65287 金沙瑞信八三熊A 0.25 37.88
65296 腾讯瑞信八三牛K 0.25 265.48
65302 恒指瑞信八九牛G 0.25 25,100.00
65303 恒指瑞信七十熊T 0.25 25,590.00
65307 恒指瑞信七甲熊Q 0.25 25,750.00
65322 恒指瑞信七十熊U 0.25 25,900.00
65325 腾讯瑞信八一熊E 0.25 283.58
65326 腾讯瑞信八二熊C 0.25 272.88
除牌日
编号 名称
11696 汇丰瑞银七七购Ｃ
11877 中银汇丰七七购Ａ
14676 银河中银七七购Ａ
14830 Ａ中中银七七购Ａ
15204 汇丰中银七七沽Ｂ
15601 中移中银七七购Ａ
15607 港交中银七七购Ｃ
18684 汇丰瑞信七七购Ｂ
27813 恒大汇丰七七购Ａ
62698 联想法兴八五牛Ａ
62893 中化法兴八三牛Ａ
62942 平安麦银八七熊Ｃ
64038 汇丰瑞银七七牛Ａ
64530 腾讯瑞银七七牛Ａ
64797 吉利法兴七甲牛Ｅ
64811 恒指瑞银八九牛Ｓ
64881 恒指法兴八甲牛Ｕ
66329 腾讯汇丰七七牛Ｇ
67301 腾讯汇丰七七牛Ａ
中国证券报
“盛宴”接近收场 流动性料回归中性水平
10日，公开市场操作(OMO)公告的措辞变化，显示近期央行自然回笼资金的策略正在显效，货币市场流动性异常充裕的状态已近尾声。今后一段时间，债券发行还会带来扰动，中期借贷便利(MLF)到期与财政收税的影响则将显现，流动性供求继续向中性水平回归没有太大悬念。
“发展+监管”双轮驱动资本市场 助力供给侧改革
资本市场是促进实体经济增长的重要着力点，特别是在解决投资资金来源、助推新旧动能转换方面有着独特优势和较大发挥空间。专家认为，资本市场要正确处理发展与监管关系，实施双轮驱动，助力供给侧结构性改革，为实体经济发展创造良好金融环境，疏通金融进入实体经济的渠道，积极规范发展多层次资本市场，扩大直接融资。
并购提振股价 机构看好港股航运板块前景
中远海控7月9日公告，公司通过境外全资下属公司Faulkner Global与上港BVI，向香港联交所主板上市公司东方海外国际(00316.HK)的全体股东，发出购买其持有的已发行的标的公司股份的现金收购要约。受此影响，10日东方海外股价大幅上涨，并提振港股航运板块集体走强。机构表示，看好港股航运板块前景。
证监会严查内幕交易 远望谷实控人遭重罚
日前，中国证券报记者从证监会获悉，证监会对远望谷实际控制人徐玉锁内幕交易“远望谷”案作出行政处罚，没收徐玉锁内幕交易违法所得540余万元，并处以1600余万元罚款；对徐玉锁两次短线交易行为给予警告，并处以20万元罚款；同时，对徐玉锁采取5年证券市场禁入措施。
上海证券报
6月CPI、PPI双双持稳 下半年通胀压力不大
最新公布的6月CPI、PPI同比涨幅均与上月持平。随着翘尾因素持续下降，业内预计下半年CPI和PPI涨幅都可能随之放缓，全年CPI涨幅有望控制在2%以内。同时，专家预计今年PPI平均涨幅超过5%，将结束近5年的通缩。
车企晒上半年成绩单 SUV、新能源汽车增势迅猛
2017年转眼过半，大部分上市车企均发布了上半年的产销数据，其中SUV、新能源汽车的销量十分抢眼。长城汽车7月10日发布了6月产销快报，尽管今年上半年公司汽车总销量同比增幅只有2.33%，但在SUV车型中，哈弗H7上半年累计销量达到2.34万辆，同比增长190.58%。
首例上市公司自愿性信披违法案获查处
证监会近期查处了江苏宝利国际投资股份有限公司(下称“宝利国际”)信息披露违法违规案。该案是监管机构针对饱受市场质疑的“伪市值管理”做出的严肃回应，也是我国市场上首例针对上市公司自愿性信息披露违法违规行为进行处罚的案件。
*ST海润独董提请召开临时股东会罢免董事长
*ST海润今日发布公告，公司于近日收到独立董事徐小平提交的《关于提请海润光伏科技股份有限公司董事会召开临时股东大会的通知》。作为公司独立董事，徐小平提请召开临时股东大会审议《关于解除孟广宝先生公司董事职务的议案》。
证券时报
上半年CPI同比涨1.4% 全年或不超2%
与预期一致，6月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅继续低位运行。国家统计局数据显示，上半年CPI同比上涨1.4%，PPI(生产者物价指数)同比上涨6.6%。其中，6月份CPI同比上涨1.5%，PPI同比上涨5.5%，两者同比涨幅均与5月持平，环比都较5月有所下降，降幅均为0.2%。
八险企新车险方案率先获批 已有新产品正式上线
长安保险7月9日发布消息称，该公司获批新的车险条款和费率，成为首批获批新车险方案的8家险企之一。另据了解，除长安保险外，新条款获批的险企还包括人保财险、平安产险、太保产险、英大泰和财险等，其中，平安产险已于7月8日在宁波、广西等地上线新车险产品。
新三板上半年行情走弱 主办券商遭遇“江湖大洗牌”
今年上半年，新三板扩容速度放缓，券商两大新三板业务——推荐挂牌及做市业务亦受到诸多挑战。证券时报记者统计发现，从上半年增量看，安信证券、东北证券、中金公司三家券商分别在推荐挂牌业务、做市业务及定增承销业务方面位列各业务线榜首，在弱市之下表现仍旧抢眼。有券商负责人告诉记者，上半年业务量仍保持高速增长，源于看好新三板创新层机会。
融创“鲸吞”万达重资产 房地产并购显露冰山一角
孙宏斌出手如此阔绰，显示了融创的资金实力，用孙宏斌接受媒体采访时的话说，“这次交易所用资金完全来自融创自有资金，今年上半年公司账上还有900多亿元现金。”而从融创的销售业绩来看，仅上半年就已跻身千亿俱乐部，同比增幅达89%。持续增长的业绩及充裕的现金流给了融创如此大手笔交易的底气。(综合汇港资讯、东方财富网)
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美股个别发展。科技股上扬。欧洲主要股市上升，金融股及资源股有买盘支持。
外围股市
指数名称 指数 升/跌 升/跌(%) 时间
道琼斯工业平均 21408.52 -5.82 -0.03 10/7
标准普尔 500 2427.43 +2.25 +0.09 10/7
纳斯达克综合指数 6176.39 +23.31 +0.38 10/7
英国富时 100 7370.03 +19.11 +0.26 10/7
法国 CAC 40 5165.64 +20.48 +0.40 10/7
法兰克福 DAX 12445.92 +57.24 +0.46 10/7
晨早必读-备忘录
业绩公布
代号 名称 种类
26 中华汽车 中期业绩
股权变化
编号 名称 金额 (仙) 种类 派息日 公布日
100 白马户外媒体 港元 27.000 特别 31/7/2017 16/6/2017
1186 中国铁建 港元 18.360 末期 3/8/2017 31/3/2017
813 世茂房地产 港元 44.000 末期 28/7/2017 29/3/2017
1336 新华保险 港元 54.903 末期 10/8/2017 29/3/2017
2318 中国平安 港元 63.134 末期 16/8/2017 22/3/2017
编号 名称 发行价 行使价
1695 椰丰集团 0.48 不适用
1702 东光化工 1.06 不适用
17966 中企法兴八八购A 0.25 10,700.00
17974 中银海通八三购B 0.25 43.88
17989 渣打海通八三购A 0.3 100
17991 吉利海通八一购A 0.25 19.98
17992 银河瑞银七十购E 0.22 48.73
17996 金沙瑞银七乙购A 0.25 34.93
17999 腾讯瑞银八三购A 0.16 324.48
18000 海油瑞银八一购A 0.38 9.68
18005 恒指瑞银七乙购E 0.19 25,400.00
18013 碧桂瑞银八乙购A 0.16 11.12
18014 汇丰麦银八二购C 0.26 81.8
18018 汇丰麦银八二购D 1.15 90.08
18035 中移麦银八三购A 1.2 100
18039 中移麦银八二购A 0.3 88.88
18041 中油海通七乙购A 0.16 5.39
18045 金沙摩通七十购C 0.15 37.3
18048 腾讯摩通七乙购I 0.15 290.09
18067 腾讯瑞信七乙购F 0.15 290.2
18078 银河瑞信七乙购C 0.21 49.98
18080 腾讯高盛七乙购E 0.15 278.2
18081 腾讯高盛八一购C 0.15 285.78
18114 腾讯高盛七甲购I 0.17 269.08
18117 汇丰高盛七甲购F 0.15 82.03
18127 中移高盛八一购A 0.26 83.88
64883 腾讯法巴八四熊P 0.25 287
64888 平安法巴八八牛B 0.25 46.4
64905 港交法巴八八牛D 0.25 184
64909 南中法巴八一牛C 0.25 11.3
64911 腾讯法巴八八牛R 0.25 268
64916 恒指法巴八八牛S 0.25 25,100.00
64921 恒指法巴八八牛E 0.25 25,200.00
64923 恒指汇丰八三熊J 0.25 25,738.00
64928 恒指汇丰八三熊K 0.25 25,838.00
64969 工行汇丰八一熊B 0.25 5.48
64970 腾讯汇丰八七牛X 0.25 265.88
64973 腾讯汇丰八四牛T 0.25 267.88
64976 腾讯汇丰八四牛U 0.25 269.88
64984 腾讯汇丰八三熊D 0.25 275.38
64988 腾讯汇丰八三熊E 0.25 280.38
64997 恒指汇丰八四牛G 0.25 25,148.00
64999 恒指汇丰八四牛H 0.25 25,248.00
65002 银河法兴八二熊A 0.25 47.6
65003 中油法兴八二牛B 0.25 4.63
65009 中油法兴八三牛A 0.25 4.43
65011 金沙法兴八五牛B 0.25 29.3
65017 腾讯法兴八一牛K 0.25 268.7
65022 腾讯法兴八二熊D 0.25 277.8
65023 腾讯法兴八三牛M 0.25 265.7
65026 腾讯法兴八三熊A 0.25 282.8
65030 恒指高盛八十牛B 0.25 25,397.00
65033 恒指瑞银八八牛T 0.25 25,584.00
65038 恒指瑞银八八牛Y 0.25 25,550.00
65039 腾讯瑞银八一牛E 0.25 272.5
65045 恒指瑞银八九牛T 0.25 25,300.00
65080 腾讯瑞银八二牛E 0.25 270
65083 恒指瑞银八七牛X 0.25 25,250.00
65111 恒指瑞银七十熊L 0.25 25,490.00
65115 恒指瑞银七十熊M 0.25 25,650.00
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65145 恒指摩通八九牛M 0.25 25,300.00
65155 腾讯摩通七甲牛B 0.25 269.88
65179 腾讯摩通七乙牛U 0.25 265.88
65182 汇丰摩通八七牛B 0.25 71.38
65192 恒指摩通八十牛D 0.25 25,158.00
65193 恒指摩通七十熊M 0.25 25,700.00
65194 恒指摩通七十熊N 0.25 25,748.00
65196 腾讯摩通八一熊C 0.25 272.88
65204 腾讯摩通八二熊F 0.25 280.88
65210 恒指摩通七十熊O 0.25 25,490.00
65227 中企摩通八四熊C 0.25 10,600.00
65239 恒指高盛八十牛C 0.25 25,200.00
65242 恒指高盛七十熊T 0.25 25,750.00
65244 恒指高盛七十熊U 0.25 25,490.00
65245 中寿法兴八四牛A 0.25 21.2
65246 恒指法兴七十熊A 0.25 25,538.00
65248 恒指法兴七十熊P 0.25 25,738.00
65249 恒指法兴七甲熊I 0.25 25,688.00
65271 恒指法兴八十牛H 0.25 25,258.00
65273 恒指法兴八甲牛V 0.25 25,208.00
65274 恒指瑞信八三牛Y 0.25 25,450.00
65275 恒指瑞信八九牛F 0.25 25,300.00
65285 银河瑞信八二熊B 0.25 47.58
65287 金沙瑞信八三熊A 0.25 37.88
65296 腾讯瑞信八三牛K 0.25 265.48
65302 恒指瑞信八九牛G 0.25 25,100.00
65303 恒指瑞信七十熊T 0.25 25,590.00
65307 恒指瑞信七甲熊Q 0.25 25,750.00
65322 恒指瑞信七十熊U 0.25 25,900.00
65325 腾讯瑞信八一熊E 0.25 283.58
65326 腾讯瑞信八二熊C 0.25 272.88
除牌日
编号 名称
11696 汇丰瑞银七七购Ｃ
11877 中银汇丰七七购Ａ
14676 银河中银七七购Ａ
14830 Ａ中中银七七购Ａ
15204 汇丰中银七七沽Ｂ
15601 中移中银七七购Ａ
15607 港交中银七七购Ｃ
18684 汇丰瑞信七七购Ｂ
27813 恒大汇丰七七购Ａ
62698 联想法兴八五牛Ａ
62893 中化法兴八三牛Ａ
62942 平安麦银八七熊Ｃ
64038 汇丰瑞银七七牛Ａ
64530 腾讯瑞银七七牛Ａ
64797 吉利法兴七甲牛Ｅ
64811 恒指瑞银八九牛Ｓ
64881 恒指法兴八甲牛Ｕ
66329 腾讯汇丰七七牛Ｇ
67301 腾讯汇丰七七牛Ａ
中国证券报
“盛宴”接近收场 流动性料回归中性水平
10日，公开市场操作(OMO)公告的措辞变化，显示近期央行自然回笼资金的策略正在显效，货币市场流动性异常充裕的状态已近尾声。今后一段时间，债券发行还会带来扰动，中期借贷便利(MLF)到期与财政收税的影响则将显现，流动性供求继续向中性水平回归没有太大悬念。
“发展+监管”双轮驱动资本市场 助力供给侧改革
资本市场是促进实体经济增长的重要着力点，特别是在解决投资资金来源、助推新旧动能转换方面有着独特优势和较大发挥空间。专家认为，资本市场要正确处理发展与监管关系，实施双轮驱动，助力供给侧结构性改革，为实体经济发展创造良好金融环境，疏通金融进入实体经济的渠道，积极规范发展多层次资本市场，扩大直接融资。
并购提振股价 机构看好港股航运板块前景
中远海控7月9日公告，公司通过境外全资下属公司Faulkner Global与上港BVI，向香港联交所主板上市公司东方海外国际(00316.HK)的全体股东，发出购买其持有的已发行的标的公司股份的现金收购要约。受此影响，10日东方海外股价大幅上涨，并提振港股航运板块集体走强。机构表示，看好港股航运板块前景。
证监会严查内幕交易 远望谷实控人遭重罚
日前，中国证券报记者从证监会获悉，证监会对远望谷实际控制人徐玉锁内幕交易“远望谷”案作出行政处罚，没收徐玉锁内幕交易违法所得540余万元，并处以1600余万元罚款；对徐玉锁两次短线交易行为给予警告，并处以20万元罚款；同时，对徐玉锁采取5年证券市场禁入措施。
上海证券报
6月CPI、PPI双双持稳 下半年通胀压力不大
最新公布的6月CPI、PPI同比涨幅均与上月持平。随着翘尾因素持续下降，业内预计下半年CPI和PPI涨幅都可能随之放缓，全年CPI涨幅有望控制在2%以内。同时，专家预计今年PPI平均涨幅超过5%，将结束近5年的通缩。
车企晒上半年成绩单 SUV、新能源汽车增势迅猛
2017年转眼过半，大部分上市车企均发布了上半年的产销数据，其中SUV、新能源汽车的销量十分抢眼。长城汽车7月10日发布了6月产销快报，尽管今年上半年公司汽车总销量同比增幅只有2.33%，但在SUV车型中，哈弗H7上半年累计销量达到2.34万辆，同比增长190.58%。
首例上市公司自愿性信披违法案获查处
证监会近期查处了江苏宝利国际投资股份有限公司(下称“宝利国际”)信息披露违法违规案。该案是监管机构针对饱受市场质疑的“伪市值管理”做出的严肃回应，也是我国市场上首例针对上市公司自愿性信息披露违法违规行为进行处罚的案件。
*ST海润独董提请召开临时股东会罢免董事长
*ST海润今日发布公告，公司于近日收到独立董事徐小平提交的《关于提请海润光伏科技股份有限公司董事会召开临时股东大会的通知》。作为公司独立董事，徐小平提请召开临时股东大会审议《关于解除孟广宝先生公司董事职务的议案》。
证券时报
上半年CPI同比涨1.4% 全年或不超2%
与预期一致，6月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅继续低位运行。国家统计局数据显示，上半年CPI同比上涨1.4%，PPI(生产者物价指数)同比上涨6.6%。其中，6月份CPI同比上涨1.5%，PPI同比上涨5.5%，两者同比涨幅均与5月持平，环比都较5月有所下降，降幅均为0.2%。
八险企新车险方案率先获批 已有新产品正式上线
长安保险7月9日发布消息称，该公司获批新的车险条款和费率，成为首批获批新车险方案的8家险企之一。另据了解，除长安保险外，新条款获批的险企还包括人保财险、平安产险、太保产险、英大泰和财险等，其中，平安产险已于7月8日在宁波、广西等地上线新车险产品。
新三板上半年行情走弱 主办券商遭遇“江湖大洗牌”
今年上半年，新三板扩容速度放缓，券商两大新三板业务——推荐挂牌及做市业务亦受到诸多挑战。证券时报记者统计发现，从上半年增量看，安信证券、东北证券、中金公司三家券商分别在推荐挂牌业务、做市业务及定增承销业务方面位列各业务线榜首，在弱市之下表现仍旧抢眼。有券商负责人告诉记者，上半年业务量仍保持高速增长，源于看好新三板创新层机会。
融创“鲸吞”万达重资产 房地产并购显露冰山一角
孙宏斌出手如此阔绰，显示了融创的资金实力，用孙宏斌接受媒体采访时的话说，“这次交易所用资金完全来自融创自有资金，今年上半年公司账上还有900多亿元现金。”而从融创的销售业绩来看，仅上半年就已跻身千亿俱乐部，同比增幅达89%。持续增长的业绩及充裕的现金流给了融创如此大手笔交易的底气。(综合汇港资讯、东方财富网)
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