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机构重磅推荐9大港股 具有潜力表现强劲

2018-01-12 14:13:03 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

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  高盛:升九仓(00004.HK)目标价至37港元 评级“买入”

  九仓(00004.HK)

  高盛发表研究报告,指虽然九仓(00004.HK) 过去一个月股价表现强劲,但仍重申其”买入“评级,目标价由34.7港元升至37港元,主要由於内地业务前景较佳所致.该行又指,虽然不认为九仓与会德丰(00020.HK) 会合并,但认为若进行股权交换等重组实现,将带动集团股价进一步上升。而若果由会德丰提出换股或现金收购等途径进行私有化的话,九仓的小股东得益未必少於会德丰的小股东。换言之,高盛认为九仓近期股价跑赢大市,意味会德丰股价亦有更多上升空间。

  里昂下调通达(00698.HK)目标价至2.8港元 评及(买入)

  通达(00698.HK)

  里昂发表报告,预期通达(00698.HK),盈利增长应可在2018年恢復,因更多高端型号手机外壳样式推出、主要客户持续增长及没有较大的支出。该行预计,集团可达到2017年手机外壳產量约8,000万件的指引,但由於涉及低端型号,产品均价可能会下降。该行预计,2018年小米/华为/OPP的整体出货量可按年增长20%/15%/16%,将可推动通达的產量增长,料集团今年外壳產量可达9,000万件。该行又料集团今年的外壳产品均价亦有上升潜力,因受惠于主要客户推出更多高端型号手机,涉及金属、玻璃/塑料等新外壳产品增多。

  高盛升会德丰(00020.HK)目标价至70.8港元评级“买入”

  会德丰(00020.HK)

  高盛发表研究报告,重申会德丰(00020.HK) 评级“买入”,并升目标价自66港元上调至70.8港元,反映对九仓(00004.HK) 之目标价自34.7港元上调至37港元。该行指会德丰股价过去一个月升12%,主要受惠于九仓及九龙仓置业(01997.HK) 股价表现强劲,上月九仓股价表现理想,相信目前跑输之会德丰将有上升空间。自去年11月底低位起,九仓股价已反弹33%惟会德丰仅弹11%。该行并指,若会德丰果真私有化九仓,相信对股价有进一步正面影响,而控股股东吴氏家族自去年中起,亦密密于公开市场增持会德丰股票。

  花旗:对中资石油股改观 升中石油(00857.HK) 及中海油服(02883.HK) 评级至「买入」

  中石油(00857.HK)、中海油服(02883.HK)

  花旗发表报告,基於国际油价走高(料可稳定高於每桶65美元)、天然气业务前景改善,兼且中资石油股目前估值吸引,料盈利可望复苏、派息上升及政府政策支持,该行对中资石油股看法转为正面,虽然投资者持续低配了中资石油股的持股。该行指,中资石油股去年股价跑输MSCI中国指数,但相信今年情境将会改变,该行决定上调对中石油(00857.HK) 投资评级,由「沽售」一举升至「买入」,同时将目标价由4.8港元上调6.7港元;对中海油田服务(02883.HK) 投资评级亦由「中性」上调至「买入」,目标价由原来7.2港元上调至11港元,此相当预测市账率1.15倍。

  摩通:今年应选非主流或落后汽车股 荐北京汽车(01958.HK)比亚迪(01211.HK)

  北京汽车(01958.HK)、比亚迪(01211.HK)

  摩根大通发表报告指,去年内地汽车股升幅达103%(同期MSCI中国指数升幅为56%),认为今年投资者应转换策略,选择非主流或落后的汽车股,推荐北京汽车(01958.HK) 及比亚迪(01211.HK) ,目标价分别为16港元及100港元,评级均为「增持」。该行亦建议避开低端的SUV及大众化市场参与者,例如是东风集团(00489.HK) 、广汽集团(02238.HK) 及长城汽车(02333.HK) 去年业绩方面,该行预期,北京汽车和正通汽车(01728.HK) 业绩具上行风险,广汽集团、东风汽车、敏实集团(00425.HK) 及耐世特(01316.HK) 业绩应大致符预期,但华晨中国(01114.HK) ; 及长城汽车表现或逊预期,而吉利(00175.HK) 及比亚迪则已刊发指引或盈利预测。该行指出,中国汽车工业协会公布去年12月的汽车销售表现差过该行预期,当中乘用车销售按年跌0.7%,而该行早前预期升4%;当月乘用车销售按月增速亦仅为2.5%,低於季节性平均水平。摩通相信2018年汽车需求将会正常化,并取决於宏观经济及房地产市场表现。

  里昂升港交所(00388.HK)评级至「跑赢大市」 目标价上调至310元

  港交所(00388.HK)

  里昂报告指出,近期港股成交额走势优於预期,意味港交所(00388.HK) 第四季/年度表现亦较预期理想。基於同股不同权和H股全流通等,亦看好2018年表现。该行指,港交所将於下月28日公布2017年全年业绩,料第四季税後纯利按年升85%,按季升13%至22.97亿元,全年税後纯利亦按年升36%至78.23亿元。

  该行上调港交所2017-19年每股盈测及每股股息预测6%至13%,亦将2018-19年日均成交额预测由910-940亿元调升至1,120-1,180亿元,加上市值提升、新股活动强劲等,估计合共提升2018-19年每股盈利12%至13%,目标价由233元上调至310元,相当於2018年市盈率44倍(之前37倍),评级由「跑输大市」升至「跑赢大市」。

  里昂看好内地药物分销行业 首予上海医药(02607.HK)「跑赢大市」评级

  上海医药(02607.HK)

  里昂发表报告,指中国药品销售增长自2013年以来出现放缓,主要由於内地进行医疗保健改革。该行认为,虽然现时政策带来痛苦,但长远而言可创造一个更为健康的行业。而在行业改革中,因毛利率受压,药品制造商受到的伤害较多。

  该行认为,结构性改革将导致行业整合,大企业可因而受惠。里昂较偏好药品分销商,因在历史低位的估值具有吸引力,重申对国药(01099.HK)的「跑赢大市」评级,目标价38元。此外,由於估值较同业为高,华润医药(03320.HK)评级下调至「跑赢大市」,目标价11.65元。

  里昂又首次将上海医药(02607.HK)纳入研究范围,予「跑赢大市」评级,目标价23.37元。该行表示,收购美国公司康德乐(Cardinal)内地的药品分销网路後,上海医药现在已是第二大药品分销商,而且亦是领先的药品制造商,相信集团将受惠於最近的收购,因其提升了网络覆盖和DTP(直接至病人)业务。此外,亦预期集团新的推广政策可改善其营销效率,并且获得更大利润。(中金在线香港综合格隆汇、阿斯达克、腾讯证券)

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