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智通港股解盘 | 情况不明再度探底 关注率先启动品种

2023-05-30 09:02:01 来源:智通财经网 作者:佚名

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【解剖大盘】

周末的消息面其实偏暖,但港股依旧没有企稳,今天再度往下探底,指数来到了18500点附近。

美国债务僵局取得突破性进展,债务协议已初步商定,本周三将草案提交参众两院进行表决。市场对这个其实不是很担心,因为迟早是会解决的。

眼下,更担心的是6月美联储的议息会议。结合目前的通胀仍处于高位及劳动力依旧强劲的情况下,对于6月加息25个BP的预期再度燃起。问题简直一个接一个,后果就是美元指数将持续走强,这个摁不住的话,港股这边也难见起色。

商务部部长王文涛在美国底特律参加亚太经合组织贸易部长会议期间,会见了美国贸易代表戴琪。本来市场对这个是有预期的,但并没看到相关成果,估计还是交流沟通试探为主,不见到利好,资金也不敢轻举妄动。

减持阴云笼罩,每次腾讯(00700)下跌都和南非大股东的减持相关,腾讯今天下跌了2.85%。投资者担心腾讯南非大股东获得美团(03690)的红利股出现减持,这个冲击对市场影响较大,今天美团成交量放大到了110亿。按照惯例,每次异动都有资金捞底,注意两个点位,一个是113港元,一个是103.5港元。几大巨头在关键位置频频被空头阻击,这确实是港股的软肋。

不过,好的方面是中特估类个股在开始反击,石油类个股如中石油(00857)、中石化(00386)均比较给力,估计也在等接下来的OPEC会议的减产消息。其它中国铁建(01186)、中国中铁(00390)、中国中车(01766)等差不多也调整到位。

近日,媒体报道据气象学家猜测,23年夏季将是全球有史以来最热的夏季之一。5月29日12时,杭州市临安区一度以37.1℃冲上全国气温实况排行第一。电力股趁势被拉起。基本面逻辑也相当硬。上周末,国家统计局最新公布数据显示,电气水行业利润持续快速增长。电力生产持续加快,带动电力行业利润增长45.3%。

中电联发布的《2023年一季度全国电力供需形势分析预测报告》预计,今年二季度电力消费增速将明显回升,拉动上半年全社会用电量同比增长6%左右。成本端,今年以来我国煤炭进口呈现量增价跌趋势。这导致以火电为主的电力上市公司业绩大幅增长。其中5月金股的华电国际(01071)大涨近11个点。其它有大唐发电(00991)、华能国际(00902)均涨8个点。

AI依旧火爆,在COMPUTEX   2023大会上,黄仁勋公布了一系列与AI相关的新产品和服务。其中“超级GPU”-GH200芯片一经发布一度“炸场”,英伟达宣布谷歌云、Meta和微软将率先获得GH200。DGX   GH200的内存储量将是英伟达目前DGX   A100系统的近500倍。由AI所带来的科技产业革命将持续传导至半导体各个环节,投资机遇交叠出现,叠加行业周期触底,半导体板块长期成长趋势明确,AI算力核心、行业周期复苏和国产替代三大逻辑共振。

这两天宏光半导体(06908)涨得很猛,超过了50%;ASMPT(00522)涨超5%,大市值的中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)均有反弹。实际上,在算力端,中兴通讯(00763)、联想集团(00992)也表现不错,涨幅均在4个点。注意一个催化,十八部门:探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学。相关的设备端需求预计会带来新的增量。

在2022年印发的《“十四五”现代能源体系规划》中“积极安全有序发展核电”政策引导下,2022年5个新项目、共10台新机组在国常会上获批,创2009年以来新高。中国核能行业协会预计,2030年前,我国在运核电装机规模有望成为世界第一。主要品种有中广核电力(01816)。

国产大型客机C919全球首次商业载客飞行成功。意味着波音空客“双寡头”垄断的格局将被打破,C919已累计获得1200多架订单,未来五年年产能计划达到150多架。这是一个从无到有的过程,对中国制造业而言将是巨大的推动。与大飞机相关的品种主要有中航科工(02357)。

恒指继续处于下降通道,每次以为到了底部,但总是被现实无情捶打。这种情况下,率先企稳的品种值得高度关注,如中特估类。

【板块聚焦】

首次中药饮片集采结果揭晓,平均降价29.5%。相对于很多创新药包括骨科、支架等集采,砍价都在七八成,显示国家对中药行业相对扶持。

在大盘走弱的情况下,中药ETF(560080)相当给力,接近要创新高位置了。可见这个板块逆势得到了资金的青睐。

白云山(00874):王老吉等中药的出口,还有传闻广东国资委对白云山进行资产重组的传闻。其它品种有华润医药(03320)、同仁堂国药(03613)。

【个股掘金】

东方甄选(01797):直播业务GMV成绩喜人 618带来新预期

根据灰豚数据,东方甄选5月27直播业务GMV收入开始大幅上升,所有直播账号单日GMV共计实现9240万元,创2023年GMV收入新高。其中东方甄选之美丽生活GMV占比贡献最大,单日GMV收入达8000万元,占单日GMV总收入的达   86.6%;观看人次也创2023年新高,达971万人。

点评:国信证券研报指,综合各平台大促周期为5月18日到6月20日,5月中下旬开启预售,6月开始分阶段推进促销活动,整体上2023年618大促周期、节奏与去年类似,但玩法更加多元。今年以来,消费行业复苏相对平缓,预计二季度开始低基数环境下复苏有望加速,同时在618等大促催化下,线上销售有望逐季恢复。

中船防务(00317):造船订单火爆 公司目前手持造船订单交船期最远已排至2027年

中国船舶集团江南造船副总经理林青山表示,到目前为止,民船订单已经承接了大概300亿元,2026年已经全部接满,2027年接了快一半,甚至有些生产线已经排到2028年。在另外一家位于上海外高桥的造船企业,码头上一片忙碌,一艘刚刚试航完成的油轮,将于本月底交付给希腊的船东公司。据介绍,今年的油轮订单增长迅猛,主要原因是目前油轮船龄老化。

点评:招商证券指出,23年1-4月国内船舶市场数据明显向好,量、价齐升的逻辑继续兑现。根据克拉克森报告,4月底新船价格指数连续第13周上涨,达到167.33,相较23年初上涨3%,相较22年初上涨33%,达到2009年2月以来的最高水平。考虑到本轮周期以船舶替换为主,叠加船厂扩产受限的背景因素,船价的价值信号将更加突出。

从历史复盘来看,船价上涨/下跌也往往具有惯性,后续船价继续温和上涨的预期较强。订单方面,随着油轮市场的复苏和船东对未来的信心恢复,中国造船业正迎来新一轮的繁荣。从目前来看,新接订单积压至数年之后,已经成为各大船厂面临的共同局面。其中不少船厂在一季度新增订单数量已经超过去年全年,更有船厂目前在手订单已远超过历史最高年份。

中船防务近日表示,公司近年来承接了多型防务装备、支线集装箱船、散货船、多用途重吊船、海上风电平台等重点产品,在手订单饱满,目前手持造船订单交船期最远已排至2027年。

招商局港口(00144):拟18.45亿元出售宁波大榭45%股权 深耕一带一路沿线

2023年5月25日,公司全资附属公司Cyber Chic(作为转让方)与宁波港(作为受让方)订立产权交易合同,据此,宁波港同意购买而Cyber   Chic同意出售宁波大榭的45%股权,代价为人民币18.45亿元。于出售事项完成后,公司将不再持有宁波大榭的任何权益。

点评:华西证券研报指,公司作为世界领先的港口开发、投资和营运商,共投资参资6个大洲、25个国家或地区的42个港口。公司营收、市值及毛利率均跻身市场前列。招商局港口深耕“一带一路”沿线,领先产业布局与转型。公司立足粤港澳大湾区建设,深入响应“一带一路”倡议,不断扩大国内外带路沿线港口投资建设。另重点建设深圳组合港口群,领先智能绿色港口转型,产能效率提高弥补产能扩张放缓;在“一带一路”政策机遇下,积极布局海外优质港口资产,跟随产业和贸易转移,加强海外提质增效工作。

此外,公司投资收益占比达到80%,优秀的长期股权投资保障未来收益。在产能进入稳定增长期后,资本开支减少,更加注重股东权益。

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