【解剖大盘】  　　

今天两地市场的表现都超预期，港股涨了0.83%，虽然涨幅不大，但意义重大。

这个意义在于其顶住了美股下跌的压力，隔夜美股三大股指均跌超1%，大型科技股全线下跌，美股遭受美债收益率上升和美元走强双重压力。另外，今天也是节前抛压最大的一天，居然也能涨，只能说现在是人心思涨。风向标腾讯(00700)虽然开盘跌破了300元，但收盘稳在302元。

监管层也在积极行动，9月26日晚间，沪深交易所分别发布关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知，并明确即日实施。整体来看，沪深交易所在减持指标、减持方式、减持预披露上均予以细化和严格规定。这个利好对做空行为产生很大的压制，市场也心领神会，积极做多情绪再起。央行也适时注入流动性：央行今日开展4170亿元人民币14天期逆回购操作,实现净投放4120亿元。节前资金紧张状况得到缓解。

国家统计局9月27日发布的数据显示，8月我国规模以上工业企业的营业收入和利润两项数据的增速都由负转正，且不同类型企业利润均有回升，企业单位成本下降，营业收入利润率提高，宏观经经济回升向好态势进一步显现。石油加工、钢铁行业均由上年同期全行业净亏损转为盈利。这一数据大幅超过市场预期。市场对于经济担忧得到一定缓解。

凭借减肥神药，礼来+诺和诺德市值已经超过了A+H所有生物医药类公司市值总和。减肥药需求暴增，多肽类生产需求水涨船高。减肥药的概念已经延伸到了医美领域，因此这个想象空间就很大。药明康德(02359)今日公告，子公司合全药业将增加多肽产能60%。信达生物(01801)的玛仕度肽(GLP1/GCGR)是国产进度最快的GLP1双靶药，减重效果优异，先发优势明显。两只品种涨幅均在6个点以上。减肥药的大获成功对其它创新药起到了巨大示范效应。接下来预计会有相当多的资本会涌入创新药这个赛道，因为一旦成功就是巨大的爆利。CXO无疑最先受益，除了药明康德(02359)，其它有泰格医药(03347)、金斯瑞生物(01548)、康龙化成(03759)。

国家能源局近日公布数据显示，今年前8月，我国新增发电装机容量超1.9亿千瓦，比上年同期多投产超1亿千瓦。其中，风电新增装机2892万千瓦，比上年同期多投产1278万千瓦；太阳能发电新增装机超1.1亿千瓦，比上年同期多投产6869万千瓦。9月25日消息，欧盟更新后的可再生能源指令(RED)设定了欧盟清洁能源使用的目标，推动该地区在2030年底前将风电和光伏装机容量提高两倍。近期海风各大项目开始有实质性进展，临近季度末，风格漂移的资金要回补仓位。现在光伏行业本身正处于谷地，价格很多都到了成本线，这个阶段往往就是触底反弹的时点。估值修复将顺势展开。福莱特玻璃(06865)及蓝筹信义光能(00968)、硅料的协鑫科技(03800)今天均出现反弹。

AI概念股近期在A股也相当火爆，尤其是算力股表现出色，港股方面没有特别正宗的品种，因为国产替代还达不到高端算力的要求，勉强来说联想集团(00992)算是沾了一点边。港股市场更多是在应用端，ChatGPT已经进化到了多模态，接下来很多大模型也会往这个方向走。龙头美图(01357)连升第五天，美图设计室上线“AI字画”功能，用户可通过美图AI技术将文字隐藏到图片中，主要面向生活场景的用户及社交媒体中的营销人员。有望持续推动公司商业模式转向订阅模式。创新奇智(02121)、医渡科技(02158)携手昇腾AI发布大模型训推一体机解决方案引发市场关注，今天涨5.56%；创新奇智生成式AI平台奇智孔明AInnoGC有望贡献新利润。

比较新的是阿里影业(01060)旗下一站式宣发平台灯塔正式开启智能宣发助手功能内测。该功能以AI大模型为技术基础，首次为电影宣发行业探索出革新式的AI交互应用场景。同时，灯塔智能宣发助手将以更细分、更精准、更高效的数据分析为电影宣发提供实时、深度数据参考，以应对市场的瞬息万变。这相当于AI产生赋能，后面看如何产生效应。今天涨5.26%。

中国恒大(03333)近日公布，因销售情况不如预期，取消原订本周举行的境外债务重组协议；目前旗下主要附属公司“恒大地产集团”正在被立案调查，目前情况无法满足新票据的发行资格。结合其它不利传闻，恒大(03333)今天下跌近19个点，恒大汽车(00708)跌20个点。

对于接下来恒指的走势，整体预计偏向平稳过度。因为空头也不敢随便发力。李家超：股市的蓬勃发展，对巩固香港国际金融中心地位和竞争力有重要作用。对于多头，也会顾忌外围的不利影响。多空缩量观望或是主旋律。

【板块聚焦】 

美国页岩钻探巨头大陆资源公司(Continental Resources Inc.)的高管日前表示，二叠纪盆地的原油产量总有一天会达到峰值，就像北达科他州的Bakken地区和德克萨斯州的Eagle Ford等页岩油田一样，除非美国政府采取更多措施鼓励钻探，否则油价将升至每桶150美元。原油市场库存低位引发市场担忧，供应不足托底油价，原油价格抗跌能力较强。昨日API数据显示原油库存超预期累库，库欣地区持续去库引发担忧，成品油库存也依旧回落。此外，欧佩克再次延长减产消息利好油价，供需局面又进一步收紧。在一些不可控利空因素出现之前，全球高油价局面不可撼动。

主要品种有：中国石油化工股份(00386)、中国海洋石油(00883)、中国石油股份(00857)、中海油田服务(02883)。                          

【个股掘金】 

医渡科技(02158)携手昇腾AI发布大模型训推一体机解决方案 绿色医疗将加速实现

9月21日，华为全联接大会2023上，医渡科技携手昇腾AI重磅发布了大模型训推一体机解决方案。据悉，医渡大模型训推一体机面向医疗机构、政府监管部门的大模型需求，集成数据处理、模型训练、微调，场景评测以及外接知识型数据库等于一身形成解决方案。9月26日,公司获南向资金增持172.69万股。

点评：早在今年7月的世界人工智能大会(WAIC)上，医渡科技就与华为启动了基于昇腾AI和升思MindSpore的大模型联合创新。此次发布的医渡大模型训推一体机，开箱即可使用，是医渡科技与华为在医疗领域大模型的落地成果之一，医渡科技打造的医疗大模型能够高效适配昇腾AI。双方共同推动医疗行业的智能化转型升级，“绿色医疗”将加速实现。医渡科技的“医学智能大脑”YiduCore医学知识图谱覆盖的疾病数量已经超过1万种，并已在超过70个疾病领域建立了疾病模型。据公司披露，医渡科技赢得了建设“临床试验机构评估数据平台”的项目投标，该项目旨在提升临床试验机构能力和规范性，实现临床实验机构分层管理和智慧监管。同时，公司的联属公司宁波世纪康泰保险经纪有限公司作为联合体牵头单位，中标深圳惠民保项目第三方平台项目。

和黄医药(00013)：他泽司他桥接研究已完成患者入组 呋喹替尼海外上市进程提速

和黄医药日前完成他泽司他中国桥接研究患者入组。另外，在8月底，公司赛沃替尼在中国获纳入突破性治疗品种用于治疗胃癌。上半年公司实现营收5.329亿美元，同比增长164%，主要系肿瘤免疫综合及业务合作推动。

点评：公司三款核心产品快速放量。呋喹替尼上半年市场销售额为0.563亿美元，同比增长12%，呋喹替尼在三线结直肠癌市场占有率继续处于领导地位；索凡替尼上半年市场销售额为0.226亿美元，同比增长66%，持续受惠于纳入医保药品目录；赛沃替尼上半年市场销售额为0.22亿美元，同比降低5%，得益于纳入医保目录，第二季度销量同比增长84%。公司公布，索乐匹尼布探索用于治疗成人原发免疫性血小板减少症(ITP)的ESLIM-01中国关键性III期研究已达到持续应答率这一主要终点以及所有的次要终点，公司计划于2023年年底左右提交新药上市申请。华西证券表示，呋喹替尼海外上市进程提速，美国市场有望于2023年下半年获批上市；赛沃替尼美国Ⅱ期加速入组，二线MET+胃癌的中国关键Ⅱ期已经启动；后期管线落地在即，持续推进新药发现。      

东方甄选(01797)：23FY归母净利润9.7亿元 关注多平台发展潜力

公司23FY 实现收入45.1 亿元，同比增加401.9%；归母净利9.7 亿元，同比扭亏为盈。9月26日获南向资金增持126.15万股，近日，获南向资金持续增持。

点评：公司抖音直播间六大矩阵账号齐发力，粉丝数量合计4000万+，正逐步从“知识带货”的差异化内容输出逐步转变为高性价比选品“买手”逻辑。FY23公司在抖音等渠道的已付GMV达100亿元，抖音关注人数4180万，抖音上已付订单数1.36亿单。东方甄选自营app自7/4起进入购物榜单前50，7/27-7/31打折期间进入购物榜前5，app单日GMV突破3500万，接近主账号水平。目前来看，抖音账号矩阵GMV受到扩平台影响相对有限。9月10日东方甄选开启新疆行，是其开播以来规模最大的专场，约30名主播接力直播6天，跨越新疆7地，整体销售额远超1亿元，单日售出商品超210万件，各项数据创历史新高。新疆行首日东方甄选App、抖音、淘宝的5个直播间同时直播，推荐上百款新疆好物，多款产品销售数万单。

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